Nuove Emissioni Collocamenti

Obbligazioni di nuova emissione o nuovi collocamenti

1

Bond Milan: assemblea soci su modifica termini prestito obbligazionario

E' stata convocata per il giorno 2 maggio l'assemblea dei soci del Milan

di Enzo Lecci
2

Maxi emissione di bond da parte di Iliad

Le obbligazioni Iliad sono state collocate in due tranches diverse per un importo complessivo di 1,15 miliardi di euro

di Mirco Galbusera
3

Banca Ifis colloca con successo primo bond senior unsecured preferred

L'obbligazione Banca Ifis paga una cedola fissa del 2% e scade nel 2023

di Mirco Galbusera
4

Banca Ifis: sul mercato con senior bond da 300 milioni

Le nuove obbligazioni Banca Ifis avranno una durata quinquennale e una maturità attesa per il 24 aprile 2023

di Mirco Galbusera
5

Maire Tecnimont: tasso al 2,625% per bond Senior 30 aprile 2024

E' previsto che l'offerta al pubblico delle obbligazioni Maire Tecnimont (XS1800025022) abbia inizio il 18 aprile e si concluda il 24 aprile 2018

di Mirco Galbusera
6

Gamenet emette nuovi bond e rimborsa quelli vecchi

Gamenet emette obbligazioni garantite per 225 milioni e rimborsa in anticipo i bond 6% 2021 (XS1458462428)

di Mirco Galbusera
7

Banca Sistema: riapre bond Tier II per 3 milioni

L'operazione porterà a una size complessiva del bond Banca Sistema di 19,5 milioni. Il regolamento è atteso per il 16 aprile.

di Mirco Galbusera
8

Maire Tecnimont: via libera a emissione bond da 250 milioni

Maire Tecnimont ha ottenuto l'ok al lancio di bond non convertibili per 250 milioni di euro con scadenza 2024

di Mirco Galbusera
9

Bond: Irlanda colloca Gilt a15 anni all'1,319%

Collocati dall'Irlanda 4 miliardi di titoli di stato con scadenza 2033 con rendimenti in calo. Ottima la domanda degli investitori

di Mirco Galbusera
10

Piaggio: rifinanziamento del prestito obbligazionario da 250 mln di euro

Piaggio pensa a un'operazione di liability management finalizzata al rifinanziamento del bond emesso in data 24 aprile 2014

di Enzo Lecci
11

Banca IFIS pensa a un bond senior unsecured 5 anni

L'emissione obbligazionaria Banca Ifis avrà un rating BB+ da parte di Fitch

di Enzo Lecci
12

Ubs Am lancia un Etf sull’obbligazionario emergente

Grazie all’UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Euro Hedged, la gamma di Etf hedged di UBS quotati su Borsa Italiana sale a 23 strumenti

di Enzo Lecci
13

La Sampdoria pensa ad un (Kick) bond sulla piattaforma KickOffers?

La società Sampdoria potrebbe seguire il Chievo Verona sulla piattaforma trading KickOffers

di Enzo Lecci
14

Bond convertibile Health Italia: risultati collocamento HI 2018-2023

Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni HI 2018-2023 è fissato a 7,634 euro

di Enzo Lecci
15

NN IP lancia nuovo fondo obbligazionario di breve durata. Obiettivo rendimento: 4%

NN IP potenzia la propria offerta sull’EMD con un nuovo fondo short duration in valuta forte

di Mirco Galbusera
16

Hedge Invest lancia QuantWave con obiettivi rendimento minimo 10%

Il nuovo fondo di Hedge Invest SGRe amplia la gamma UCITS con strategia sistematica innovativa

di Mirco Galbusera
17

GM: sul mercato con bond dual tranche da 1 miliardo di euro

General Motors colloca nuovi bond in euro a tasso fisso e tasso variabile. prime indicazioni di rendimento

di Mirco Galbusera
18

Maire Tecnimont prepara bond retail da 250 milioni

Le obbligazioni Maire Tecnimont saranno offerte al pubblico indistinto sul Mot gestito da Borsa Italiana

di Mirco Galbusera
19

Cina: Cbrc incoraggia banche a emettere nuovi tipi di bond

La China Banking Regulatory Commission ha diffuso nuove linee guida per incoraggiare gli istituti di credito del Paese a vendere nuovi tipi di obbligazioni

di Mirco Galbusera
20

Twinset emette nuovi bond al 2025 per 170 milioni

Le obbligazioni sono state sottoscritte da investitori qualificati e quotate presso la Borsa di Vienna

di Mirco Galbusera
21

Fondi: Ubp lancia comparto su bond sostenibili di Paesi emergenti

Il fondo investe in 50 emittenti di 20 paesi. Oltre che in Italia, il nuovo fondo è disponibile anche per gli investitori di altri paesi europei

di Mirco Galbusera
22

Obbligazioni Imvest 6,50% 2023, caratteristiche

Via libera del Cda al collocamento dei bond Imvest 6,50% 2023. taglio minimo 100.000 euro e quotaizone

di Mirco Galbusera
23

Capital Group lancia Global Corporate Bond Fund

Il nuovo fondo offre un'esposizione alle obbligazioni corporate investment grade e adotta un approccio d'investimento incentrato sui fondamentali

di Mirco Galbusera
24

Prima Industrie.: ok Cda a emissione nuovo bond da 25 milioni

L'obbligazione ha un taglio minimo di 100.000 euro e paga una cedola fissa del 3,5% annuo. Il prestito scadrà nel febbraio 2025.

di Mirco Galbusera
25

Prismi: emessa prima tranche bond 2023 per 1,2 milioni

I bond hanno una durata di 62 mesi e fruttano interessi del 5%, con le cedole a cadenza mensile

di Mirco Galbusera
26

Mirabaud lancia nuovo fondo obbligazionario globale

Il Global Diversified Credit Fund investe in obbligazioni investment grade, high yield e debito dei mercati emergenti,

di Mirco Galbusera
27

Bond Carraro 3,50% 2025: al via oggi negoziazioni sul Mot

Esordio su Borsa Italiana del bond Carraro a sette anni (XS1747134564). Taglio da 1.000 euro e prime indicazioni di prezzo

di Mirco Galbusera
28

Unilever: emetterà 2 miliardi di euro di bond

Le obbligazioni Unilever saranno collocate su tre tranches differenti a varie scadenze

di Mirco Galbusera
29

Acea sul mercato con nuovo bond dual tranche

L'obbligazione Acea, riservata a investitori istituzionali, è una dual tranche che prevede una parte a tasso variabile e una a tasso fisso

di Mirco Galbusera
30

Bond Carraro: sottoscritto al 100%. Esordio sul Mot la prossima settimana

Al via fra pochi giorni le negoziazioni del bond Carraro 3,50% 2025 (XS1747134564) sul Mot. Taglio minimo 1.000 euro

di Mirco Galbusera
31

Prismi: ok Cda a programma emissione bond da 10,5 milioni

Le obbligazioni Prismi potranno essere emesse in più tranches e verranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati

di Mirco Galbusera
32

Iccrea: colloca bond senior da 400 milioni

Il bond Iccrea Banca a tasso variabile 2021 è stato prezzato a 99,7 con un rendimento di Euribor 3 mesi + 110 bps

di Mirco Galbusera
33

Obbligazioni Carraro: al via collocamento sul Mot. Caratteristiche

Le obbligazioni Carraro hanno durata 7 anni e tasso minimo del 3% (XS1747134564). In collocamento per tagli da 1.000 euro. Quotazione sul MOT

di Mirco Galbusera
34

FinecoBank emette bond perpetuo: sottoscrive Unicredit

Unicredit sottoscrive 200 milioni di bond At1 di FinecoBank. Il titolo subordinato offre una cedola del 4,82% per i primi 5 anni

di Mirco Galbusera
35

Sias entro luglio lancerà nuovo bond senior

Entro l'estate Sias emetterà nuove obbligazioni senior unsecured per 600 milioni di euro

di Mirco Galbusera
36

Pirelli lancia bond senior a 5 anni, taglio benchmark

Sarà prezzato in giornata il nuovo bond Pirelli con scadenza 2023 (XS1757843146). Taglio minimo di sottoscrizione 100.000 euro

di Mirco Galbusera
37

Carraro lancia bond senior da 180 milioni di euro

Carraro deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario fino a 180 milioni. Il bond sarà quotato anche sul MOT

di Mirco Galbusera
38

Pmi e finanza, il basket bond raddoppia

Presentato in Borsa lo strumento nato da Elite: entro l’estate prevista una seconda emissione

di Mirco Galbusera
39

Ipi: sottoscritta prima tranche bond al 2023

Le obbligazioni Ipi pagano una cedola a tasso fisso del 5% e saranno negoziabili su ExtrMot Pro. Scadenza 2023 e taglio 100.000 euro

di Mirco Galbusera
40

Roma A.S. studia lancio bond per realizzare stadio

Roma Calcio e Goldman Sachs stanno preparando il lancio di un bond da 300-400 milioni per finanziare la realizzazione dello stadio

di Mirco Galbusera
41

Cariparma: lancia cover bond a 20 anni da 500 milioni

Credit Agricole Cariparma ha lanciato la prima emissione italiana di obg a 20 anni. Caratteristiche

di Mirco Galbusera
42

Exprivia: Mediobanca Sgr sottoscrive bond per 6 milioni

Exprivia incrementa l'emissione del bond 5,80% 2023 (IT0005316382). Mediobanca sottoscrive il nuovo debito per 6 milioni di euro

di Mirco Galbusera
43

Bond Roma per finanziare il nuovo stadio: il chiodo fisso di Pallotta

Il presidente della Roma avrebbe avviato trattative con Goldman Sachs per lanciare un bond riservato agli istituzionali

di Enzo Lecci
44

Asta BOT semestrali (ISIN: IT0005284051) e CTZ (ISIN: IT0005289274): risultati e rendimento

Rendimento sempre negativo per l'asta di CTZ scadenza ottobre 2019

di Enzo Lecci
45

Saras: private placement di bond per 200 milioni di euro

Banca IMI e Banca Akros hanno agito in qualità di joint lead manager del private placement

di Enzo Lecci
46

Clabo: Pioneer Investment sottoscrive nuovi bond per 2 milioni

Pioneer ha sottoscritto nuove obbligazioni per ulteriori 2 milioni di euro del bond convertibile 'Clabo 6% 2016-2021'

di Mirco Galbusera
47

PRISMI, emissione Obbligazioni "PRISMI 5% 2017-2019"

PRISMI 5% 2017-2019" (IT0005311805) rende noto che sono state emesse n. 12 obbligazioni per nominali 120.000,00 euro

di Mirco Galbusera
48

Ansaldo STS, accordo sui bond con SL

Ansaldo-STS sottoscrive accordo con AB Storstockholms Lokaltrafik per la restituzione dei bond

di Mirco Galbusera
49

Sace: Fondo Sviluppo Export sottoscrive bond 10 mln emesso da Proma

Le obbligazioni, della durata di sei anni sono interamente garantite da Sace e sono state sottoscritte dal Fondo Sviluppo Export

di Mirco Galbusera
50

Aedes quota bond 5% 2019. Caratteristiche e dettagli

Le obbligazioni Aedes Siiq sono quotate su ExtraMot Pro di Borsa Italiana (IT0005317174). Taglio minimo 50.000 euro

di Mirco Galbusera
51

Obbligazioni Inter F.C. 4,875% 2022. Caratteristiche

Inter Media and Communications ha collocato bond senior secured per 300 milioni di euro. Domande pari al doppio dell’offerta

di Mirco Galbusera
52

Prismi: periodo aggiuntivo sottoscrizione bond "Prismi 5% 17-19"

Prorogato il periodo di sottoscrizione delle obbligazioni "Prismi 5% 2017-2019" al 20 dicembre.

di Mirco Galbusera
53

Inter: lancerà bond senior garantito da 300 milioni

Le obbligazioni Inter saranno disponibili per investitori istituzionali e serviranno a rimborsare debiti esistenti

di Mirco Galbusera
54

Gruppo Pro Gest: colloca bond da 250 milioni

Il bond Pro-Gest offre una cedola del 3,25% per sette anni. Raccolti 250 milioni fra investitori istituzionali

di Mirco Galbusera
55

Lazio colloca bond per 469 milioni di euro a 25 anni

Le obbligazioni della Regione Lazio (XS1731657497) offrono una cedola a tasso fisso del 3,09% per 25 anni. Caratteristiche

di Mirco Galbusera
56

Cattolica Assicurazioni colloca bond trentennale da 500 milioni

Le nuove obbligazioni subordinate Cattolica Assicurazioni (XS1733289406) offrono una cedola del 4,25% fino al 2047. Possibilità di richiamo dopo 10 anni

di Mirco Galbusera
57

Centrale del Latte emette bond in euro: ADB Advisor

ADB Advisor di Centrale del Latte d’Italia nell’emissione obbligazionaria da 15 milioni di euro (IT0005316184)

di Mirco Galbusera
58

Cariparma lancia bond covered da 750 milioni

L'obbligazione bancaria di Cariparma garantita da mutui ipotecari ha cedola 0,625% e scadenza 2026

di Mirco Galbusera
59

Banca Farmafactoring: emette bond senior da 200 milioni

Le obbligazioni a tasso variabile Banca Farmafactoring (XS1731881964) offrono una cedola trimestrale con spread del 1,45% per tre anni.

di Mirco Galbusera
60

Pedemontana Veneta lancia bond da 1,57 miliardi

Sul mercato sono state piazzate due obbligazioni Pedemontana Veneta per un totale di 1.571 milioni di euro, strutturate in una tranche senior

di Mirco Galbusera
61

Ipi: Cda delibera emissione bond per 20 mln

Le obbligazioni Ipi avranno durata cinque anni e cedola a tasso fisso pari al 5%. Il bond avrà rimborso ammortizzato e sarà riservato a investitori qualificati

di Mirco Galbusera
62

Centrale del Latte Italia: da Cda ok a emissione bond

Il board di Centrale del Latte d'Italia ha deliberato l'emissione di un bond senior fino a 15 milioni per sviluppare l'attività societaria

di Mirco Galbusera
63

Prismi: emette tranche bond "Psm 90 2017-2023"

Collocata quarta tranche di obbligazioni Prismi a cinque anni per 2,1 milioni di euro con cedola mensile e rimborso ammortizzato

di Mirco Galbusera
64

Bond Unipol 3,50% 2027. Caratteristiche e dettagli

Le nuove obbligazioni Unipol (XS1725580622) offrono una cedola a tasso fisso del 3,50% per 10 anni

di Mirco Galbusera
65

Gpi: ok emissione bond fino a 20 milioni di euro

Le obbligazioni Gpi Group avranno una cedola a tasso fisso del 3% e saranno convertibili in azioni della società

di Mirco Galbusera
66

Aedes valuta opportunità di emettere obbligazioni

Il nuovo bond Aedes avrà un importo massimo di 30 milioni e sarà riservato a investitori istituzionali

di Mirco Galbusera
67

Candriam lancia fondo SRI Bond Global High Yield

Il comparto valorizza il profilo ESG degli investimenti in bond High Yield

di Mirco Galbusera
68

CDP colloca primo social bond da 500 milioni di euro

Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato un social bond a cinque anni con cedola 0,75%. Caratteristiche

di Mirco Galbusera
69

Bond Spagna: rendimenti ai minimi storici per quelli brevi

La spagna ha collocato Letras a 6 e 12 mesi per quasi 6 miliardi facendo registrare tassi record al minimo storico

di Mirco Galbusera
70

Obbligazioni Wind Tre da oggi su Extra Mot

Wind Tre quota tre obbligazioni in euro su Borsa Italiana. Caratteristiche e dettagli dei nuovi bond

di Mirco Galbusera
71

Ferrari, pricing del bond 2021 da 700 milioni di euro

Le nuove obbligazioni Ferrari con scadenza 2021 offrono una cedola del 0,25%. Tutti i dettagli

di Mirco Galbusera
72

Ferrari lancia nuovo bond da 500 milioni di euro

Le nuove obbligazioni Ferrari offrono un rendimento di appena 65 bp sopra il midswap. Scadenza 4 anni e taglio minimo 100.000 euro

di Mirco Galbusera
73

Visibilia: emessa prima tranche bond convertibile

Emessa una prima tranche di obbligazioni convertibili Visibilia Editore. Sottoscrive Bracknor Investment

di Mirco Galbusera
74

2i Rete Gas: riaperto per altri 180 milioni di bond al 2027

Collocati altri 180 milioni di euro in bond a dieci anni con cedola 1,608% (XS1709374497)

di Mirco Galbusera
75

Argentina torna ad emettere bond in euro. Caratteristiche

Collocati nuovi bond Argentina per 2,75 miliardi di euro in tre tranches: scadenza 2023 (XS1715303340) , 2028 (XS1715303779) e 2047 (XS1715535123)

di Mirco Galbusera
76

Bormioli Pharma colloca bond a tasso variabile 2024

L’obbligazione Bormioli Pharma (XS1713858576) corrisponde cedole ogni tre mesi. Verrà rimborsato il bond Bormioli Rocco 10% 2018

di Mirco Galbusera
77

Btp Italia: Seconda emissione dell’anno al via il 13 novembre

Fra pochi giorni sarà collocato il secondo Btp Italia del 2017. Taglio minimo 1.000 euro. Caratteristiche principali

di Mirco Galbusera
78

CMC Ravenna colloca nuovi bond e rimborsa quelli vecchi

Nuove obbligazioni senior saranno emesse per 325 milioni da Cmc Ravenna per rimborsare bond high yield emessi nel 2014

di Mirco Galbusera
79

Spagna colloca Bonos a media e lunga scadenza, tassi giù

Spagna, collocati 4,623 miliardi di euro in Bonos a 5, e 10 anni. Rendimenti in discesa

di Mirco Galbusera
80

Francia colloca bond a medio e lungo termine: tassi in discesa

Francia: collocati circa 8 miliardi di euro in Oat 2028, 2031 e 2048

di Mirco Galbusera
81

È arrivato in Europa il primo ETF sulle Preferred Shares statunitensi

L’ ETF è negoziato su Borsa Italiana e investe in un portafoglio di preferred shares statunitensi

di Mirco Galbusera
82

Obbligazioni in dollari USA: Credit Suisse tasso misto 2027

Il nuovo bond in dollari Credit Suisse 2027 (XS1678838423) paga cedole del 6% per i primi 2 anni. Tutti i dettagli

di Mirco Galbusera
83

Aste bond: collocati Btp 2022, Btp 2027 e CCTeu 2025, rendimenti in calo

Tassi in calo per i Btp a 5 e 10 anni (IT0005277444, IT0005274805) . In discesa anche i CCTeu a 7 anni (IT0005311508). Tutti i dettagli dell’asta del 30 ottobre 2017

di Mirco Galbusera
84

FS pronta a lanciare nuove obbligazioni senior

Il prossimo mese inizierà il road show per la presentazione del nuovo bond. I rendimenti a 3 anni non superano 0,70%

di Mirco Galbusera
85

Obbligazioni Saipem 2,625% 2025: caratteristiche e rendimento

I nuovi bond senior Saipem (XS1711584430) offrono cedole a tasso fisso per otto anni. Taglio minimo, 100.000 euro

di Mirco Galbusera
86

Effetto Draghi: Bot a 6 mesi scendono a -0,40%, nuovo minimo storico

Collocati Bot a 6 mesi per 6 miliardi di euro (IT0005281941) con rendimento a -0,40%. Caratteristiche dell’asta del 27 ottobre 2017

di Mirco Galbusera
87

Obbligazioni PRISMI 5% 2019 caratteristiche e dettagli

Le obbligazioni PRISMI hanno una durata di 18 mesi e corrispondono interessi a tasso fisso del 5% all'anno

di Mirco Galbusera
88

Bond cuscinetto per le banche: in arrivo una legge ad hoc

Che cosa sono i bond cuscinetto? Il Parlamento sta per approvare una norma che li istituisce

di Mirco Galbusera
89

Cina colloca due bond per 2 miliardi. Rendimenti bassi

Asta Cina ottima, rendimenti quasi su livelli Treasury Usa. boom di richieste per le nuove obbligazioni cinesi

di Mirco Galbusera
90

Asta CTZ 2019 e Btpei del 26 ottobre: assegnati 3 miliardi di bond con tassi in rialzo

Il Tesoro emette CTZ (IT0005289274) per 3 miliardi con rendimenti in ascesa. Assegnati anche Btp indicizzati. Tutti i dettagli

di Mirco Galbusera
91

CEF 3 Wind Energy quota obbligazioni per 170 milioni di euro

Le obbligazioni CEF3 Wind Energy sono negoziabili su ExtraMot Pro (IT0005283327), offrono cedole del 2,01% e prevedono il rimborso ammortizzato

di Mirco Galbusera
92

Wind Tre lancia bond da 5,62 miliardi. Tutti i dettagli

Collocati 4 nuovi bond Wind Tre in dollari ed euro, a tasso fisso e variabile. Taglio minimo 100.000 euro

di Mirco Galbusera
93

Obbligazioni 2i Rete Gas 1,608% 2027, caratteristiche e rendimento

2i Rete Gas ha emesso nuove obbligazioni a 10 anni per 550 milioni di euro (XS1709374497). Taglio minimo 100.000 euro

di Mirco Galbusera
94

2i Rete Gas lancia bond da 500-600 milioni

L'obbligazione 2i rete gas ha una durata decennale e taglio minimo da 100.000 euro. Domande per quasi 900 milioni di euro

di Mirco Galbusera
95

Obbligazioni Iren 1,50% 2027 da oggi in negoziazione su ExtraMot

E’ su ExtraMot Pro, segmento green bonds, la nuova obbligazione Iren 1,50% 2027 (XS1704789590) da 500 milioni

di Mirco Galbusera
96

Italia Independent: sottoscritta seconda tranche bond al 7%

Le obbligazioni Italia Independent Group Tasso fisso 7% 2017-2020 sono state collocate per 1 milione di euro e sottoscritte da investitori istituzionali

di Mirco Galbusera
97

Prismi: emessa terza tranche obbligazioni per 1,89 milioni di euro

Le obbligazioni Prismi hanno scadenza 2022 e corrispondono cedole a tasso fisso del 5,50% con pagamento mensile

di Mirco Galbusera
98

Obbligazioni Salini Impregilo 1,75% 2024. Caratteristiche e dettagli

Il nuovo bond Salini Impregilo (XS0956262892) ha raccolto ordini sette volte superiore all’offerta. Rendimento basso, rating BB+

di Mirco Galbusera
99

Btp Italia: al via collocamento seconda edizione dell’anno

Dal 13 al 16 novembre si terrà la seconda emissione dell'anno del Btp Italia. Sottoscrizione tramite piattaforma Mot

di Mirco Galbusera
100

Salini Impregilo lancia bond a 7 anni da 400 milioni

E’ in fase di collocamento un nuovo bond Salini Impregilo. Rendimento atteso non inferiore al 2%

di Mirco Galbusera