Petroleo Brasileiro (Petrobras) ha lanciato nuovi prestiti obbligazionari in dollari a 8 e 12 anni. Le nuove obbligazioni della compagnia petrolifera statale brasiliana sono state offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e privati per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari.
I nuovi bond Petrobras offrono un rendimento a scadenza vicino al 6% e serviranno in particolare per promuovere un’offerta di acquisto volontaria di bond esistenti sul mercato e di breve scadenza. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di ottimizzazione della struttura finanziaria di Petrobras che prevede l’allungamento delle scadenze dei titoli di debito.
Petrobras 5,999% 27 gennaio 2028 USN6945AAK36
Petrobras 5,299% 27 gennaio 2025 USN6945AAJ62
Offerta di scambio su obbligazioni Petrobras
Petrobras – come si apprende da un comunicato ufficiale – invita i possessori delle serie di obbligazioni indicate a scambiare i propri titoli con obbligazioni di nuova emissione PETROBRAS 5,299% 2025 per i codici isin US71647NAH26 e US71645WAR25, e PETROBRAS 5,999% 2028 per i codici isin US71645WAN11, US71645WAP68 e US71647NAP42. Contestualmente è stata lanciata sulle medesime serie di obbligazioni anche un’offerta di riacquisto sui seguenti titoli Petrobras:
Isin: US71647NAH26 Petrobras 4.875% 2020
Isin: US71645WAR25 Petrobras 5.375% 2021
Isin: US71645WAN11 Petrobras 7.875% 2019
Isin: US71645WAP68 Petrobras 5.75% 2020
Isin: US71647NAP42 Petrobras 8.375% 2021
Il rapporto di scambio coi nuovi bond Petrobras
Rapporto di scambio: USD 1.055,00 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,299% 2025 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71647NAH26
Rapporto di scambio: USD 1.062,50 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,299% 2025 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71645WAR25
Rapporto di scambio: USD 1.087,00 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,999% 2028 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71645WAN11
Rapporto di scambio: USD 1.075,00 di v.n.
Rapporto di scambio: USD 1.167,50 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,999% 2028 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71647NAP42
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di regolamento esclusa. Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un minimo pari a 2.000 dollari con eventuali incrementi multipli di 1.000 per tutte le serie di obbligazioni indicate.