Leonardo lancia bond a 7 anni da 500 milioni di euro

L’obbligazione Leonardo è in sottoscrizione per tagli da 100.000 euro, avrà scadenza 2024. Rendimento atteso 140 bp sopra il midswap

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L’obbligazione Leonardo è in sottoscrizione per tagli da 100.000 euro, avrà scadenza 2024. Rendimento atteso 140 bp sopra il midswap

Leonardo (ex Finmeccanica) torna sul mercato dei capitali. Come preannunciato lo scorso 24 maggio, Leonardo ha dato mandato a un pool di banche internazionali guidato da BNP paribas per il collocamento di nuove obbligazioni senior unsecured.

 

Il nuovo bond Leonardo è in fase di sottoscrizione presso investitori istituzionali e ha un taglio minimo previsto di 500 milioni di euro.

L’emissione avrà una durata di sette anni a fronte di una data di regolamento dello strumento attesa per il prossimo 7 giugno Il rendimento atteso è nell’area compresa tra 140 e 150 punti base sopra il Midswap. Il taglio minimo del bond, che prevede una cedola annua, è di 100.000 euro con multipli aggiuntivi di 1.000. il rating di Leonardo è BB+ per Standard & Poor’s e Fitch, mentre è ba1 per Moody’s. L’obbligazione sarà quindi quotata alla borsa del Lussemburgo.

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