Intesa Sanpaolo lancia bond senior da 1 miliardo

Intesa San Paolo torna sull’euromercato con un prestito obbligazionario da 1 miliardo di euro e scadenza 2017. Dopo l’emissione da 1,5 miliardi di euro dello scorso 31 gennaio, il primario gruppo bancario italiano sta fissando oggi il pricing di un'emissione quinquennale da un miliardo di euro e, secondo quanto riferito da una fonte vicina all'operazione, ha ridotto il rendimento offerto per il suo bond, visto l'elevato ammontare degli ordini (più del doppio). Il collocamento cade anche a ridosso di un’altra importante operazione che l’istituto di credito ha recentemente finalizzato per migliorare il proprio core tier I ratio, cioè il buy back su alcuni bond subordinati. Si tratta ...