Mirco Galbusera
Invitalia colloca un bond senior da 350 milioni di euro. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ha chiuso ieri i libri del collocamento di un prestito rivolto a investitori istituzionali.
Il bond Invitalia ha scadenza luglio 2022. L’emissione, curata da Banca Imi e Bnp Paribas, si è chiusa a un prezzo di 112 punti base sopra il midswap a fronte di indicazioni iniziali di prezzo in area 130-135 punti. Il bond quotato in Lussemburgo paghera’ una cedola annua a tasso fisso e sarà negoziabile per importi minimi di 100.000 euro.
Obbligazioni Invitalia 1% 2022
L’obbligazione Invitalia s.p.a. è stata collocata al prezzo di 99,748 dopo una serie di incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali. Il rendimento è pertanto stato stabilito al 1,375% al momento della sottoscrizione. Il bond (Isin XS1649668792) corrisponde una cedola annuale a tasso fisso del 1% pagabile il 20 luglio, mentre il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza nel 2022. L’obbligazione è senior unsecured ed è quotata alla borsa del Lussemburgo dove si può negoziare per importi minimi di 100.000 euro con maggiorazioni di 1.000. Scopo della raccolta sono finanziamento dell’acquisizione di Banca del Mezzogiorno da Poste Italiane e altre finalità aziendali generali. Il bond Invitalia ha durata 5 anni e corrisponde una cedola a tasso fisso La settimana scorsa Moody’s ha assegnato un rating Baa2 con outlook negativo a Invitalia, in linea con quello sovrano dell’Italia, e un rating preliminare dello stesso livello all’atteso bond, di cui si indicava un importo previsto fino a 400 milioni.
