Obbligazioni Telecom Italia 3% 2025 caratteristiche e dettagli

Telecom Italia ha collocato bond senior per 1 miliardo con cedola a tasso fisso 3% (XS1497606365)

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Telecom Italia ha collocato bond senior per 1 miliardo con cedola a tasso fisso 3% (XS1497606365)

Telecom Italia ha collocato una nuova obbligazione da 1 miliardo di euro. Il nuovo bond senior unsecured è stato sottoscritto da investitori istituzionali internazionali e offre un  rendimento a scadenza del 3,025%.

Inizialmente la guidance di rendimento del bond Telecom era stata fissata intorno ai 300 bp, ma poi a causa della forte pressione delle domande degli investitori l’emittente ha abbassato la soglia fino a 283 bp. Il nuovo bond Telecom Italia, inizialmente offerto per un ammontare benchmark, è quindi stato sottoscritto per 1 miliardo di euro a fronte di domane quattro volte superiori. Fra gli acquirenti, anche la Bce che ha esteso da giugno scorso il piano di acquisti di obbligazioni ai corporate bond europei investment grade.

Obbligazioni Telecom Italia 3% 2025 – XS1497606365

Il nuovo bond Telecom Italia s.p.a. è stato prezzato a 99,806 per un rendimento del 3,025% a scadenza. L’obbligazione senior (codice ISIN XS1497606365) offre una cedola annuale a tasso fisso del 3% con data di stacco prevista per il 30 settembre. Il taglio minimo negoziabile è di 100.000 euro nominali con multipli aggiuntivi di 1.000 e sarà quotato a fine mese presso la borsa del Lussemburgo. Previsto anche lo sbarco sul mercato regolamentato italiano EuroTLX. Il rimborso è fissato per il 30 settembre 2025 in unica soluzione. Telcom Italia gode di rating BBB- per Fich, BB+ per Standard & Poor’s e Ba1 per Moody’s. L’operazione di collocamento è stata gestita da Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley affiancati da Commerzbank, Ing, Rbs, Santander e Ubs.

Telecom ha collocato in gennaio un bond 2024 da 750 milioni e in maggio un decennale da un miliardo, che hanno contribuito a fronteggiare le prime scadenze debitorie dell’anno (tra fine gennaio e marzo e a giugno); il prossimo 15 novembre scade invece un bond convertendo in azioni del gruppo, da 1,3 miliardi.

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