Intesa Sanpaolo lancia un altro bond. Dopo le recenti emissioni a tasso variabile con scadenza 2022 e 2024, Ca’ de Sass sta prezzando sull’euromercato obbligazioni senior secured. Un pool di banche composto da Barclays, Banca Imi, Natixis, Landesbank Baden-Wurttemberg e Unicredit sta collocando in queste ore per conto di Intesa Sanpaolo un covered bond che ha per sottostante un pacchetto di mutui ipotecari di tipo residenziale, non in sofferenza.
Il taglio previsto per l’emissione – che prevede una cedola annuale – è di un miliardo di euro, mentre la maturità prevista è di dieci anni, con data di regolamento dello strumento prevista per il prossimo 16 giugno. Una volta emessi, i nuovi covered bond – il cui taglio minimo per gli ordini parte da 100.000 euro e multipli – verranno quotati alla Borsa lussemburghese.
