Mirco Galbusera
Successo per Fiat Chrysler Automobiles nel collocamento odierno di un bond a otto anni da 1,25 miliardi di euro, pochi giorni dopo l’innalzamento del rating del gruppo da parte di S&P, raccogliendo ordini per oltre 4,5 miliardi. Il bond a scadenza marzo 2024 (codice ISIN XS1388625425) è stato prezzato alla pari, con una cedola del 3,750%. Una prima guidance era stata fornita stamane in area 4,125%, poi rivista tra il 3,750% e il 3,875%. Le richieste sono state davvero molto forti per una emissione benchmark – commenta un operatore – considerando che FCA rimane in area “non investment grade”. L’obbligazione è negoziabile per importi minimi di 100.000 euro con multipli aggiuntivi di 1.000 e sarà quotata alla borsa di Dublino.
Joint bookrunner del collocamento sono stati Banca Imi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Rbs, SocGen e UniCredit.
