Aumento capitale Caleffi: condizioni definitive su azioni e warrant

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aumento capitale CaleffiIl Consiglio di Amministrazione di Caleffi ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi complessivi Euro 3.437.500, comprensivi di sovrapprezzo (l'”Aumento di Capitale in Opzione”), mediante emissione di massime numero 3.125.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di numero 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni numero 4 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,10 cadauna (il “Prezzo di Offerta”), di cui Euro 0,58 a titolo di sovrapprezzo, con abbinati gratuitamente massimi n. 3.125.000 “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020” (i “Warrant”) nel rapporto di numero 1 Warrant ogni numero 1 azione di nuova emissione sottoscritta;

Il cda ha inoltre deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 5.000.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime numero 3.125.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all’esercizio dei Warrant (le “Azioni di Compendio”).

I Warrant attribuiscono i diritti e potranno essere esercitati alle condizioni ed ai termini di cui al regolamento dei Warrant, approvato in pari data dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, i portatori dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione di una Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l’esercizio (il “Rapporto di Esercizio”), durante i seguenti periodi di esercizio

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