Obbligazioni Credit Suisse 4,30% in dollari al via sul MOT

Il nuovo bond Credit Suisse (XS1354962273) ha una durata di 10 anni e paga un coupon in forma fissa per i primi cinque. Tutti i dettagli

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il nuovo bond Credit Suisse (XS1354962273) ha una durata di 10 anni e paga un coupon in forma fissa per i primi cinque. Tutti i dettagli

Credit Suisse torna ad emetter obbligazioni su Borsa Italiana. E’ infatti disponibili da oggi, 9 maggio 2016, una nuova serie di bond denominati in dollari USA di durata decennale chiamata “Obbligazione Tasso Misto in Dollari USA Aprile 2026”. Le obbligazioni Credit Suisse (codice ISIN XS1354962273) sono di tipo senior unsecured e sono state quotate anche sulla borsa del Lussemburgo negoziabili per importi minimi di 1.000 dollari. I bond fruttano interessi lordi annui del 4,30% in misura fissa per i primi cinque anni e in misura variabile per i successivi cinque fino a scadenza. La parte variabile avrà decorrenza dal 29 aprile 2022 e sarà determinata in base all’andamento dell’indice Libor trimestrale maggiorato dello 0,50% con un minimo di o% (floor) e un massimo del 4,30% (cap). Il rimborso è previsto in unica soluzione il 29 aprila 2026, salvo possibilità di richiamo anticipato secondo le clausole del regolamento di emissione e disponibile su Borsa Italiana.  Il rating di Credit Suisse è A per Standard & Poor’s e Fitch, A2 per Moody’s.  

Credit Suisse, il rating del bond resta elevato nonostante le difficoltà

  Il rating di Credit Suisse è A per Standard & Poor’s e Fitch, A2 per Moody’s. Il gruppo bancario svizzero è uno dei più solidi al mondo, tuttavia in questi ultimi periodi non è rimasto esente dalle turbolenze che hanno investito il comparto. Alla borsa svizzera,  il titolo azionario Credit Suisse ha ceduto circa il 50% negli ultimi dodici mesi. La banca ha riportato deboli risultati annuali e tagliato 4.000 posti di lavoro. Una perdita netta di 5,8 miliardi di dollari, la piu’ alta dal 2008. Per gli analisti, Credit Suisse e’ vittima della performance del settore. Tra i fattori che pesano sul settore bancario, figurano i bassi tassi di interesse in Europa e Giappone. La volatilita’ del quarto trimestre 2015 e l’oscillazione dei prezzi del petrolio. Il gruppo bancario elvetico ha avviato un profondo processo di ristrutturazione, di svalutazione di assets e la creazione di una bad bank.  

Credit Suisse, trimestrale 2016 sotto le attese

  Credit Suisse Group ha comunicato per il primo trimestre 2016 una perdita netta di 302 milioni di franchi (273 milioni di euro), contro utili per 1,05 miliardi (poco meno di 950 milioni di euro) del pari periodo dello scorso esercizio. Nei tre mesi i ricavi netti cono calati da 6,65 a 4,64 miliardi di franchi (da 6,01 a 4,19 miliardi di euro). Il consensus era per 195 milioni (176 milioni di euro) di rosso e 5,27 miliardi (4,76 miliardi di euro) di ricavi. 

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Credit Suisse, Bond in dollari USA, Ratings