Unicredit lancia bond a 5 anni, rendimento in discesa

Collocata con successo una obbligazione benchmark per 1 miliardo di euro. Rendimento fissato a 90 punti sopra il tasso midswap

di Mirco Galbusera, pubblicato il

UnicreditDopo il successo dello scorso mese di gennaio, Unicredit torna a collocare bond benchmark. Rumors di borsa della vigilia sul possibile collocamento di un bond da almeno 500 milioni di euro sono stati confermati oggi. La banca di piazza Cordusio ha infatti collocato con successo un prestito obbligazionario senior unsecured da 1 miliardo attirando una domanda superiore di ben tre volte fra gli istituzionali di tutto il mondo. La nuova emissione, curata da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds e Santander, ha una durata di 5 anni e garantisce un premio di rendimento di 90 punti base sul tasso midswap, leggermente più basso rispetto ai 98 punti preventivati in mattinata all’apertura del book. Positivi i commenti degli analisti che non si attendevano un successo simile per l’istituto di credito guidato da Federico Ghizzoni.   Obbligazioni Unicredit tasso fisso 1,50% 2019   [fumettoforumright]Il bond Unicredit 1,50% 2019 è stato collocato presso investitori istituzionali rispondendo a una offerta iniziale di 500 milioni. La forte pressione della domanda ha portato il book a superare di 5 volte l’ammontare richiesto e la size è stata raddoppiata a 1 miliardo. Il prezzo re-offer dell’obbligazione (Isin XS1078760813) è stato determinato a 99,504 per un rendimento lordo a scadenza del 1,604%. Il titolo sarà quotato la prossima settimana presso la Borsa del Lussemburgo e negoziabile per importi minimi di 100.000 euro nominali, mentre sul mercato OTC viene scambiato nelle prime battute intorno al prezzo di collocamento. L’emittente, e di conseguenza anche le obbligazioni senior, ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per Standard & Poor’s. Il collocamento rientra nell’ambito del programma EMTN di Unicredit e segue a distanza di poco più di due mesi la vendita di un altro bond callable Unicredit, subordinato e perpetuo, con cedola 8%.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni bancarie, Unciredit, Ratings

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