Telecom Italia lancia bond da 1 miliardo con cedola 3,25%

Rendimenti al minimo per le nuove obbligazioni del colosso telefonico. Il ricavato sarà utilizzato per estinguere anticipatamente altri titoli

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Rendimenti al minimo per le nuove obbligazioni del colosso telefonico. Il ricavato sarà utilizzato per estinguere anticipatamente altri titoli

Anche i bond di Telecom Italia toccano nuovi record. La nuova emissione piazzata ieri sui mercati internazionali ha fatto registrare rendimenti che per il colosso telefonico non si erano mai visti prima. La qualità e l’ammontare del book di ordini – si legge in una nota – hanno confermato il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito di Telecom Italia (nonostante il rating sia scivolato in area “non investment grade”) e hanno permesso di prezzare l’emissione a 99,446 con una cedola del 3,25%, livello minimo mai toccato da un’emissione della società italiana di tlc sul mercato euro. Il rendimento, pari a 3,33%, risulta inoltre inferiore al costo medio del debito, che a fine settembre 2014 si attestava a 5,4%. Corrisponde a un rendimento di 275 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).   Nuovo bond Telecom Italia servirà a ripagare il buy back su vecchie emissioni   [fumettoforumright]I titoli (XS1169832810) sono stati emessi nell’ambito del programma Emtn da 20 miliardi di euro del gruppo e verranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo dove saranno negoziabili per importi minimi di 100.000 euro nominali. Una parte del ricavato delle nuove obbligazioni (fino a 600 milioni di euro) sarà destinata al pagamento del prezzo di riacquisto e/o il pagamento dell’interesse maturato per i bond oggetto di offerta di acquisto lanciata da Telecom Italia. Questo permetterà alla Società di rifinanziare anticipatamente il proprio debito in scadenza, approfittando delle attuali favorevoli condizioni di mercato ed estendendo la scadenza media del proprio debito. 

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni societarie, Obbligazioni Telecom Italia

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