Telecom Italia converte i bond e riduce il debito di 1,3 miliardi

Il bond convertendo Telecom Italia 2016 sarà convertito in azioni al prezzo di 0,7634. Il debito scende di 1,3 miliardi di euro

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il bond convertendo Telecom Italia 2016 sarà convertito in azioni al prezzo di 0,7634. Il debito scende di 1,3 miliardi di euro

Telecom Italia converte debito in equity. Come previsto, la compagnia telefonica nazionale ha disposto la conversione in azioni del prestito obbligazionario convertendo lanciato tre anni fa per un importo di 1,3 miliardi di euro.

In una nota, l’emittente informa gli investitori che il prossimo 15 novembre i bond in circolazione del prestito Prestito “1,300,000,000 euro 6.125 per cent. Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016” emesso da Telecom Italia, saranno convertiti sulla base del rapporto di conversione definitivo pari a 131.018,75372 in 1.702.850.712 nuove azioni ordinarie Telecom Italia, rappresentative di circa l’11,2% del capitale sociale ordinario, l’8% su base fully diluted. Il prezzo di conversione in azioni sará di 0,7634 euro.

Telecom Italia riduce il debito di 1,3 miliardi di euro

Con questa operazione Telecom ridurrá il debito di 1,3 miliardi di euro a 25,4 miliardi. Sulla base dei termini e condizioni del prestito, si legge nella nota, alla data di consegna TI Finance fará in modo che siano attribuite 1.697.347.925 nuove azioni ai possessori di bond che hanno consegnato la comunicazione di conversione richiesta e 5.502.787 nuove azioni alla Relevant Person in relazione ai bond per i quali non sia stata consegnata la comunicazione di conversione. Per i bond rispetto ai quali non sia stata consegnata la comunicazione di conversione Telecom ha nominato Bnp Paribas in qualitá di Relevant Person e Conv-Ex Advisors Limited in qualitá di consulente finanziario. Il ricavato netto della vendita di queste nuove azioni sará trasferito al trustee o al soggetto indicato dal trustee e da questi detenuto in deposito fiduciario per essere trasferito ai possessori dei bond.

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Argomenti: Obbligazioni High Yield, Obbligazioni Telecom Italia