OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Stm: rimborso anticipato di bond cv per 400 mln usd

Le obbligazioni convertibili Stm 1% 2021 (XS1083957024) saranno rimborsate in anticipo rispetto alla scadenza naturale

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni convertibili Stm 1% 2021 (XS1083957024) saranno rimborsate in anticipo rispetto alla scadenza naturale

 

STMicroelectronics N.V. (STM) annuncia che, in conformità con i termini e le condizioni delle Obbligazioni, ha esercitato il proprio diritto di opzione ai sensi della Condizione 7(b) delle sue obbligazioni convertibili per 400.000.000 di dollari US 1,00 per cento con scadenza nel 2021 (codice ISIN: XS1083957024) per rimborsare tutte le Obbligazioni in circolazione in data 10 novembre 2017  al valore nominale, oltre agli interessi maturati ma non pagati sino a tale data (esclusa).

 

STM può esercitare tale diritto di opzione in ragione del fatto che sono stati esercitati i Diritti di Conversione, e/o sono stati effettuati acquisti (e le corrispondenti cancellazioni) e/o rimborsi con riferimento a più dell’85 per cento del valore nominale delle Obbligazioni originariamente emesse. Successivamente a tale rimborso, le Obbligazioni saranno cancellate e non ci saranno più Obbligazioni con scadenza nel 2021, in circolazione. In alternativa al rimborso delle Obbligazioni, ciascun Obbligazionista potrà esercitare i propri Diritti di Conversione al fine di convertire le proprie Obbligazioni in Azioni, cassa o in una combinazione di Azioni e cassa, con riferimento al prevalente prezzo di conversione, attualmente 12,3622 di dollari US per Azione.

 

Perché l’esercizio di ciascuno di tali Diritti di Conversione sia valido, la Data di Conversione, con riferimento a ciascun esercizio, dovrà essere il, o prima del, 26 ottobre 2017. Alla data del 10 ottobre 2017, il valore nominale aggregato delle Obbligazioni in circolazione (come definito nell’Atto Fiduciario) era pari a 59,6 milioni di dollari US e il prezzo di chiusura delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario era pari a 16,65 Euro.

 

Vedi anche: Stm: emessi bond convertibili con premio del 37,5%

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