Snam riacquista bond per 538 milioni di euro

Si è conclusa l'operazione di buy back di Snam su proprie obbligazioni. Tutti i dettagli coi risultati del riacquisto dei titoli

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Si è conclusa l'operazione di buy back di Snam su proprie obbligazioni. Tutti i dettagli coi risultati del riacquisto dei titoli

Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso positivamente la Tender Offer su obbligazioni della società, avviata lo scorso 28 novembre, con il riacquisto di titoli per complessivi €538.378.000 in valore nominale. L’offerta, terminata ieri, era rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari già emessi dalla società a valere sul programma Euro Medium Term Note.

Attraverso questa operazione, Snam prosegue il processo di ottimizzazione della propria struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi. Quello appena concluso rappresenta l’ultimo di quattro esercizi di Liability Management che, dal 2015 ad oggi, hanno contribuito a ridurre il costo del debito di Snam dal 2,4% del 2016 all’1,5% atteso per il 2018.

Di seguito, in dettaglio, i risultati della Tender Offer sulla base dei termini e delle condizioni della stessa:

  • €1.250.000.000 3,500%, in scadenza il 13 febbraio 2020, di cui €633.021.000 da rimborsare (XS0853682069), per un importo nominale complessivo di €107.304.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €525.717.000;
  • €500.000.000 3,375%, in scadenza il 29 gennaio 2021, di cui €303.590.000 da rimborsare (XS0914294979) per un importo nominale complessivo di €37.050.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €266.540.000;
  • €1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €692.543.000 da rimborsare (XS0829190585) per un importo nominale complessivo di €83.517.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €609.026.000;
Condividi su
flipboard icon
Seguici su
flipboard icon
Argomenti: Obbligazioni SNAM