Snam: lancia bond da 500 milioni per istituzionali

Avviato il collocamento di bond Snam a 10 anni riservato a investitori istituzionali. Domande e rendimento atteso

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Avviato il collocamento di bond Snam a 10 anni riservato a investitori istituzionali. Domande e rendimento atteso

Snam (rating BBB per S&P, Baa1 per Moody’s e BBB+ per Fitch) ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2027, per un ammontare di 500 milioni di euro nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes deliberato dal Cda del 6 ottobre 2017.

Le obbligazioni Snam, informa una nota, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Come detto l’importo è di 500 milioni di euro “expected”, la scadenza prevista – nello specifico – è ad ottobre 2027. Le indicazioni iniziali di prezzo sono mid swap + 70 – 75 punti base; il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG e Société Générale.

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Argomenti: Obbligazioni SNAM

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