QS Group lancia minibond da 5 milioni di euro

L’obbligazione high yield rende il 6% per sei anni. Tutti i dettagli del collocamento e le caratteristiche dell’emittente

di Mirco Galbusera, pubblicato il
L’obbligazione high yield rende il 6% per sei anni. Tutti i dettagli del collocamento e le caratteristiche dell’emittente

QS Group emette minibond per 5 milioni di euro. Organizzata in 5 divisioni, QS Group è un’azienda marchigiana specializzata nella progettazione e costruzione di macchinari ed impianti industriali per diversi settori industriali: elettrodomestico, automobilistico, alimentare, farmaceutico, chimico e meccanico in generale. QS Group opera sia in ambito nazionale che internazionale posizionandosi tra i leader mondiali dell’automazione integrata. Lo scorso anno l’azienda ha chiuso l’esercizio con oltre 50 milioni di ricavi, per lo più acquisiti dall’estero (73%), e un utile netto superiore al milione di euro.   Obbligazioni QS Group tasso fisso 6% 2021   Il prestito obbligazionario di tipo senior unsecured (IT0005124893), è stato interamente sottoscritti da Pionneer investments, ha un importo di 5 milioni di euro, una durata di sei anni e una cedola annuale fissa del 6%. Il capitale sara’ rimborsato in tre rate annuali costanti mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Il piano di rimborso prevede un periodo di pre-ammortamento pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del prestito. Qs Group ha ottenuto un rating da Cerved Rating Agency pari a B1.2. Il bond è ammesso alle negoziazioni per importi da 100.000 euro nominali sul segmento professionale del mercato ExtraMOT Pro da oggi. L’emissione avra’ la finalità di sostenere un piano di rafforzamento internazionale che prevede la presenza di stabilimenti industriali di Qs Group in Turchia e in Cina.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni High Yield, Obbligazioni societarie, Ratings

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