Pirelli lancia bond senior a 5 anni, taglio benchmark

Sarà prezzato in giornata il nuovo bond Pirelli con scadenza 2023 (XS1757843146). Taglio minimo di sottoscrizione 100.000 euro

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Sarà prezzato in giornata il nuovo bond Pirelli con scadenza 2023 (XS1757843146). Taglio minimo di sottoscrizione 100.000 euro

Un consorzio di istituti di credito composto da Unicredit, Bank of America Merrill Lynch, BnpParibas, B.Imi, Commerzbank, Hsbc, JpMorgan, Mediobanca e Mizuho sta collocando per conto di Pirelli un nuovo bond senior non garantito, di durata cinquennale e di taglio benchmark.

La maturità dell’obbligazione (Isin XS1757843146), denominata in euro, è prevista per il 25 gennaio 2023, a fronte di un regolamento atteso il prossimo 25 gennaio. La nuova carta è riservata agli investitori istituzionali e prevede un taglio minimo di 100.000 euro. Quanto raccolto dall’emissione servirà alla multinazionale degli pneumatici che fa capo a ChemChina per rifinanziare parte del debito pregresso a condizioni migliorative. Secondo quanto si apprende da una fonte vicina al collocamento, le prime indicazioni di prezzo sono nell’area attorno a 150 punti base sopra il Midswap.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni Pirelli

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