Petrobras raccoglie 3 miliardi Usd da nuovo bond e rilancia buy back

Petrobras lancia tender offer su altre 11 obbligazioni a breve scadenza. Tutti i dettagli

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Petrobras lancia tender offer su altre 11 obbligazioni a breve scadenza. Tutti i dettagli

Petroleo Brasileiro, meglio nota quale Petrobras, ha raccolto 3 miliardi di dollari dalla riapertura di un’emissione di bond emessi all’estero avviata per finanziare un nuovo programma di buyback di alcuni titoli di debito in circolazione. L’emissione era stata condotta in due tranche. In particolare, la major ha raccolto 1,75 miliardi di dollari dalla riapertura dei bond con scadenza a maggio 2021 e rendimento del 7,75% e 1,25 miliardi di dollari dai titoli con scadenza a maggio 2026 e rendimento dell’8,75%. L’operazione iniziale era stata avviata a maggio, quando la societa’ petrolifera brasiliana aveva raccolto 5 miliardi di dollari dai titoli con scadenza a maggio 2021 e rendimento dell’8,625%. La seconda tranche, con scadenza nel 2026, aveva raccolto 1,75 miliardi di dollari, con un rendimento del 9%.

Petrobras lancia buy back su 11 titoli obbligazionari

I proventi verranno utilizzati per il buy back di bond in circolazione oltre mare con scadenza tra il 2017 e il 2019 e, secondo fonti informate dei fatti, il collocamento ha ricevuto una domanda da 9 miliardi di dollari dagli investitori. “Gli asset a reddito fisso del Brasile e di altri mercati emergenti stanno attirando investitori globali, perche’ i tassi di interesse delle economie sviluppate sono troppo bassi. Con l’arrivo della stagione delle ferie nell’Emisfero Nordico, gli attori del mercato brasiliano utilizzano tale opportunita’ per anticipare le proprie emissioni”, ha commentato Carlos Gribel di Andbank Brokerage a Miami. Nel dettaglio, l’offerta meglio descritta nel prospetto informativo, scadrà il 3 agosto 2016 e i titoli interessati al buy back sono:

Petrobras Global Finance 3,50% 2017 US71645WAU53

Petrobras Global Finance 3,25% 2017 US71647NAG43

Petrobras Global Finance TV 2017 US71647NAJ81

Petrobras Global Finance 2,75% 2018 XS0982711631

Petrobras Global Finance 5,875% 2018 US71645WAM38

Petrobras Global Finance 4,875% 2018 XS0716979249

Petrobras Global Finance 3,0% 2019 US71647NAB55

Petrobras Global Finance TV 2019 US71647NAE94

Petrobras Global Finance 7,875% 2019 US71645WAN11

Petrobras Global Finance 3,25% 2019 XS0835886598

Petrobras Argentina S.A. 5,875% 2017 US71646JAB52

 

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Argomenti: Mercati Emergenti, Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni High Yield, Bond in dollari USA, Obbligazioni Petrobras, Obbligazioni Petrobras

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