PartnerRe (Exor) lancia bond senior da 750 milioni

Le obbligazioni in euro PartnerRe hanno durata 10 anni e rendono 105 punti sopra il midswap

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni in euro PartnerRe hanno durata 10 anni e rendono 105 punti sopra il midswap

PartnerRe, compagnia assicurativa controllata da Exor, ha lanciato oggi la sua prima obbligazione in euro, con un’operazione senior unsecured a 10 anni da 750 milioni. Secondo quanto riferisce il servizio Thomson Reuters il bond verrà prezzato a 105 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 130 pb, poi rivista tra 110 e 115 pb. Gli ordini hanno superato i 3,7 miliardi di euro. L’emissione – effettuata attraverso PartnerRe Ireland Finance DAC e garantita da PartnerRe – ha rating atteso A3 per Moody’s e A- per S&P. Quanto raccolto verrà utilizzato dall’azienda per necessità generali e, tra l’altro, per il rifinanziamento di obbligazioni senior in scadenza nel 2018. PartnerRe, quotata a Wall Street e acquisita da Exor lo scorso marzo, ha tenuto nei giorni scorsi un roadshow che ha toccato diverse piazze europee. L’operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas e Deutsche Bank.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni Exor, Ratings

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