Obbligazioni Terna: caratteristiche del bond 1% 2028

Terna colloca nuove obbligazioni senior con cedola 1% e durata 12 anni (XS1503131713). Tagli da 100.000 euro e quotazione su TLX

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Terna colloca nuove obbligazioni senior con cedola 1% e durata 12 anni (XS1503131713). Tagli da 100.000 euro e quotazione su TLX

Terna torna ad emettere obbligazioni sul mercato. Approfittando dei tassi di mercato bassi e del potenziale di acquisto da parte della Bce sui corporate bond “investment grade”, Terna ha prezzato recentemente un prestito obbligazionario di lunga durata.

Terna ha così lanciato con successo un’emissione obbligazionaria in euro, a tasso fisso per un totale di 750 milioni nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi, a cui è stato attribuito un rating “BBB” da Standard and Poor’s, “(P)Baa1” da Moody’s e “BBB+” da Fitch. I titoli (Codice ISIN XS1503131713), aventi durata pari a 12 anni e scadenza in data 11 ottobre 2028, pagano una cedola pari all’1,00%, sono stati emessi a un prezzo pari a 98.882%, con uno spread di 57 punti base rispetto al midswap.

Per i bond Terna 1% 2028 è già stata presentata richiesta per l’ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo. Il bond sarà anche negoziabile sul circuito EuroTLX per importi di 100.000 euro con multipli aggiuntivi analoghi. Da notare che il rendimento delle obbligazioni Terna è negativo fino alla lunghezza temporale di 5 anni.

Obbligazioni Terna s.p.a. 1% 2028

L’emissione obbligazionaria, destinata ad investitori qualificati, è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BofAML, BNPP (B&D), GSI, SG CIB, RBS e UniCredit in qualità di joint lead managers e joint bookrunners che hanno raccolto ordini per 1,75 miliardi di euro. L’operazione rientra nei programmi di ottimizzazione finanziaria di Terna, a copertura delle esigenze del Piano Industriale del Gruppo e va ad aggiungersi ad altre 8 linee obbligazionarie Terna già presenti sul mercato

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