Obbligazioni Société Générale 5,25% in dollari al via sul MOT

I bond della finanziaria francese offrono cedole a tasso misto per 10 anni. Caratteristiche e dettagli (XS1265944964)

di Mirco Galbusera, pubblicato il
I bond della finanziaria francese offrono cedole a tasso misto per 10 anni. Caratteristiche e dettagli (XS1265944964)

Société Générale approda sul MOT con un nuovo titolo obbligazionario. Il noto gruppo bancario transalpino ha infatti collocato a favore di investitori retail un piccolo prestito obbligazionario bancario senior unsecured presso Borsa Italiana. I bond, emessi alla pari lo scorso 3 marzo, ha durata dieci anni e corrisponde un coupon a tasso fisso fino al 2018 e poi a tasso variabile su base trimestrale fino al 2026. Il quantitativo minimo negoziabile è di 2.000 euro o dollari. Il rating assegnato dalle agenzie ai bond è A per Fitch e Standard & Poor’s e A1 per Moody’s. Ma vediamo in dettaglio le caratteristiche dell’offerta:  

Société Générale 5,25% 2026 XS1265944964

  L’obbligazione è stata emessa per 50milioni di dollari (Usd)  ed è negoziabile per tagli minimi di 2.000 dollari con multipli analoghi. le obbligazioni (XS1265944964) fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 3 marzo, 3 giugno, 3 settembre e 3 dicembre di ogni anno. Per i primi due anni gli interessi saranno a tasso fisso nella misura del 5,25%, poi, a partire da marzo 2018, se l’emittente non richiamerà il prestito, gli interessi saranno calcolati in base all’andamento del Libor a 3 mesi. Il rimborso avverrà alla pari in unica soluzione a scadenza

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Societé Générale, Bond in dollari USA, Ratings