Obbligazioni Micoperi rendono il 5,75% per cinque anni

Il minibond Micoperi da 35 milioni è stato quotato su Extra Mot di Borsa Italiana e ha durata quinquennale. Cedola trimestrali fino al 2020

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il minibond Micoperi da 35 milioni è stato quotato su Extra Mot di Borsa Italiana e ha durata quinquennale. Cedola trimestrali fino al 2020

Micoperi sbarca sul mercato dei capitali con un minibond da 35 milioni di euro. Società leader nel settore dei servizi dell’industria petrolifera in ambito off shore in Italia e all’estero, Micoperi aveva programmato con l’ausilio di Banca Popolare di Vicenza il lancio di una obbligazione da 25 milioni, poi salita a 35 per via del forte interesse dimostrato dagli investitori istituzionali a cui era rivolta l’offerta. Il bond è comunque incrementabile fino a 50 milioni entro il 2016.   Obbligazioni Micoperi 5,75% 2020   Più nel dettaglio, Micoperi ha collocato il piccolo prestito obbligazionario da 35 milioni di euro presso un piccolo gruppo di investitori istituzionali, anche stranieri. Il bond, negoziabile dal 29 aprile 2015 sul segmento Extra Mot Pro di Borsa Italiana, offre un interesse a tasso fisso lordo annuo del 5,75% ed è stato collocato nell’ambito del piano industriale recentemente approvato da Micoperi. Le obbligazioni senior (IT0005105900), trattabili per tagli minimi da 100.000 euro con multipli aggiuntivi analoghi, staccano la cedola su base trimestrale il 29 aprile, 29 luglio, 29 ottobre e 29 dicembre. Il rimborso avverrà in unica soluzione il 29 aprile 2020. Le obbligazioni, emesse al prezzo di 100 non saranno richiamabili durante i cinque anni di maturazione (call redemption), salvo casi particolari indicati nel regolamento. I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario – si apprende da una nota – saranno utilizzati dal gruppo Micoperi per finanziare investimenti in impianti e reti realizzate nel corso dell’esercizio 2014, oltre a nuovi investimenti in infrastrutture. Il ricavato dell’offerta potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale del gruppo, ivi inclusa la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario. L’obiettivo di Micoperi è quello di accrescere ulteriormente la propria quota di mercato in uno scenario di progressiva concentrazione del settore sugli operatori maggiormente strutturati e con capacità di investimento nonché di proporsi in modo significativo sui mercati in cui opera. [fumettoforumright]

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni High Yield, Obbligazioni societarie