Obbligazioni Hapag Lloyd più sicure dopo lo sbarco in borsa

La compagnia di navigazione tedesca ha venduto azioni per 265 milioni e ha ridotto l’indebitamento

di , pubblicato il
La compagnia di navigazione tedesca ha venduto azioni per 265 milioni e ha ridotto l’indebitamento

Scendono i rendimenti dei bond Hapag Lloyd. Dopo lo sbarco sul listino azionario della borsa di Francoforte, la compagnia crocieristica e di trasporti navali tedesca, tra le più grandi del mondo, ha visto le quotazioni dei propri bond salire. L’armatore tedesco, con sede ad Amburgo e con più di 8.000 dipendenti, ha infatti collocato sul mercato 13 milioni di azioni che rappresentano il 14% del capitale sociale raccogliendo 265 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per le casse della compagnia marittima che può vedersi rafforzato il capitale a 2,3 miliardi di euro in un momento in cui la crisi del settore sta mordendo duro sui margini costringendo i grossi gruppi industriali a operazioni straordinarie, come la recente operazione di merger che ha visto protagonista la concorrente francese CMA CGM.   Obbligazioni Hapag Lloyd rendono più del 6%   Così, dallo socrso mese di settembre, da quando è stata lanciata l’offerta di vendita del pacchetto azionario, i bond high yield Hapag Lloyd hanno rialzato la testa. L’obbligazione da 400 milioni di euro con scadenza 2018 (XS0974356262) è passata da 101 a 104 per un rendimento del 6,2%. Il titolo senior unsecured paga un coupon su base semestrale del 7,75% ed è negoziabile per importi minimi di 100.000 euro nominali. In rialzo anche l’altro bond high yield in euro da 250 milioni con scadenza 2019 (XS1144214993 ) che paga una cedola del 7,50%, sempre su base semestrale, e, per lo stesso rendimento, prezza 105. Il rating è B- per Standard & Poor’s. Ad influenzare positivamente le quotazioni è anche la notizia che Hapag Lloyd ha recentemente concluso con successo il riacquisto parziale delle obbligazioni in dollari 9,75% 2017 (USD33048AA36) per 125 milioni, come annunciato lo scorso mese di ottobre. Il che ha portato la compagnia a una significativa riduzione del debito a breve scadenza.

Argomenti: , ,