Obbligazioni Ei Towers, collocamento concluso: caratteristiche del bond

La cedola del bond Ei Towers è fissata al 3,875%

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La cedola del bond Ei Towers è fissata al 3,875%

EI Towers ha comunicato di aver concluso con successo l’emissione di un bond da 230 milioni di Euro con scadenza a 5 anni e cedola pari al 3,875% (Obbligazioni Ei Towers e Indesit in rampa di lancio)

Le caratteristiche delle obbligazioni EI Towers sono le seguenti: 

  • Gli investitori hanno reagito positivamente sia durante il roadshow che nella fase finale del processo di offerta, facendo registrare richieste per quasi 10 volte l’ammontare offerto (domanda per circa €2,2 miliardi). In concreto l’emissione ha attratto circa 280 investitori da 27 paesi.
  • (cedola: 3,875%) con un prezzo d’offerta pari a €99,444
  • Le obbligazioni sono al portatore, con un taglio minimo di 100.000 Euro l’una e multipli di 1.000 euro fino a 199.000 euro.
  • La dimensione dell’emissione, maggiore dell’indebitamento attuale del Gruppo, riflette il forte appetito degli investitori, come evidenziato sopra dal dato di over-subscription.
  • Gli obiettivi dell’emissione sono l’integrale rifinanziamento del Gruppo EI Towers e la gestione operativa generale della Società e del proprio Gruppo.
  • Le obbligazioni saranno quotate presso la borsa irlandese
  • Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead manager mentre Banca Akros ha operato come co-manager
  • L’emissione obbligazionaria conferma la stabilità finanziaria di EI Towers e consente alla società una flessibilità nello sviluppo del proprio business in termini di ricavi e di redditività per i prossimi anni

La data di regolamento per l’emissione obbligazionaria è prevista per il 26 aprile 2013.

 

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