Nuovo bond Intesa Sanpaolo a 10 anni: rendimento e prime indicazioni

Il nuovo bond Intesa ha un importo pari a 1 miliardo di euro

di , pubblicato il
Il nuovo bond Intesa ha un importo pari a 1 miliardo di euro

Aggiornamento ore 15,00 – E’ stato fissato da pochi minuti il rendimento del Bond senior unsecured a 10 anni emesso da Intesa Sanpaolo. Il rendimento, secondo quanto riportato da Reuters, è stato fissato a 203 punti base sopra il tasso midswap. Attese nel pomeriggio ulteriori indicazioni.

 

Intesa Sanpaolo ha lanciato un nuovo bond senior unsecured a 10 anni. Secondo le prime indicazioni, l’importo del bond è di un miliardo di euro. La guidance di rendimento è nell’area 205 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione questa mattina in area 215 pb.  I Lead manager del collocamento sono Imi, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank e Societe Generale. Alle ore 12,20 gli ordini ricevuti ammontavano a 2,25 miliardi di euro. I book si sono chiusi alle 12,25. 

Argomenti: ,