Nuove Obbligazioni Ubi Banca 0,75% 2022. Caratteristiche e dettagli

Ubi Banca ha collocato obbligazioni senior per 750 milioni con cedola a tasso fisso 0,75% (XS1699951767). Taglio minimo 100.000 euro

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Ubi Banca ha collocato obbligazioni senior per 750 milioni con cedola a tasso fisso 0,75% (XS1699951767). Taglio minimo 100.000 euro

UBI Banca ha lanciato con successo un’emissione obbligazionaria senior unsecured benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 750 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.

 

Sono stati ricevuti ordini da circa 100 investitori, per un totale di oltre € 1,2 miliardi. L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 27% da parte di investitori italiani e il restante 73% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi pari al 51%. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (83%), seguita da quella delle Banche & Private Banking (12%) e di altri investitori (5%).

 

L’affluenza degli ordini ha permesso di ridurre gradualmente, durante il processo di collocamento, lo spread inizialmente annunciato a MS + low 70s bps, consentendo di prezzare l’operazione a 62 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola di 0,75% pagabile in via posticipata il 17 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta del bond Ubi banca (Isin XS1699951767) è stato fissato in 99,474% e il relativo rendimento a scadenza pari a 0,858%. Il bond Ubi Banca 2022 è negoziabile per importi di 100.000 euro con multipli aggiuntivi di 1.0000 ed è quotato presso la borsa del Lussemburgo. A breve sarà listato anche sul mercato domestico EuroTLX ed EuroMot gestito da Borsa Italiana.

 

La data di regolamento sarà il 17 ottobre 2017. La data di scadenza è fissata al 17 ottobre 2022. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Société Générale e Unicredit.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, UBI Banca

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