Minibond Renco: cedola tasso fisso 5% per cinque anni

Le obbligazioni Renco Group (IT0005125817) sono in quotazione su ExtraMOT Pro. Tutti i dettagli della nuova emissione senior

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni Renco Group (IT0005125817) sono in quotazione su ExtraMOT Pro. Tutti i dettagli della nuova emissione senior

Dopo Sirio e Industrial, anche Renco Group sbarca sul mercato dei capitali con un minibond. La società attiva come general contractor nel settore dell’impiantistica industriale, con sede a Pesaro (PU), ha infatti collocato un piccolo prestito obbligazionario da 10 milioni di euro. Fondata nel 1979 ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente di attività di natura finanziaria ed in particolare l’assunzione di partecipazioni in società e enti costituiti o costituendi, il tutto da svolgersi non nei confronti del pubblico. Le attività principali di Renco sono articolate su quattro linee di business, legate principalmente ai settori Oil & Gas, Energy e Petrolchimico: divisione Impianti industriali; divisione Infrastrutture; divisione Servizi;  e divisione Asset Management. Renco vanta un giro d’affari in costante crescita e lo scorso anno ha realizzato ricavi per 239 milioni di euro (+38%) e utili per 16 milioni (+60%).   Obbligazioni Renco Group s.p.a. tasso fisso 5% 2020   Il minibond Renco Group s.p.a da 10 milioni di euro (IT0005125817 ) è in negoziazione dallo scorso 13 agosto su ExtraMOT Pro per tagli da 100.000 euro con multipli aggiuntivi analoghi. L’obbligazione senior paga una cedola fissa del 5% su base semestrale per cinque anni, il 17 febbraio e 17 agosto di ogni anno. Il rimborso è previsto in forma integrale il 17 agosto 2020, salvo possibilità di richiamo anticipato secondo quanto previsto dal regolamento. I fondi derivanti dall’emissione dei titoli verranno utilizzati dall’emittente per sostenere lo sviluppo internazionale del gruppo, oltre ad attività di ricerca e ad eventuali nuove acquisizioni. In particolare l’emissione del bond si inserisce in un contesto di funding per affrontare gli investimenti programmati senza influenzare negativamente la liquidità necessaria a supportare l’attività ordinaria del gruppo. Il bond Renco ha ricevuto da Cerved valutazione “A2.A” che lo colloca nella fascia alta della scala dei rating della società.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni High Yield, Obbligazioni societarie, Ratings