Minibond, Ferrarini lancia obbligazione da 15 milioni

Il bond high yield Ferrarini offrirà un tasso del 6,375% per cinque anni. la quotazione è prevista a breve su Borsa Italiana

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il bond high yield Ferrarini offrirà un tasso del 6,375% per cinque anni. la quotazione è prevista a breve su Borsa Italiana

Ferrarini, società attiva nel settore alimentare in Italia e all’estero, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale minimo di 15 milioni di euro ad un tasso fisso del 6,375%. L’offerta, si legge in una nota, sarà rivolta a investitori professionali e avrà una durata di 5 anni, con scadenza nel 2020. Il capitale sarà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza e gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Ferrarini farà domanda di ammissione alla quotazione dello strumento obbligazionario presso il segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.   Banca Popolare di Vicenza collocherà il minibond per Ferrarini   Banca Popolare di Vicenza svolgerà il ruolo di arranger e lead manager e lo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito. “Il collocamento di mini bond è un passo importante per la nostra società che intende portare avanti il processo di espansione internazionale e il consolidamento della propria posizione di mercato”, ha affermato il Presidente Luca Ferrarini. “Ricorrere a strumenti finanziari innovativi rappresenta in questo momento la scelta giusta sia per ottimizzare la struttura finanziaria che per sostenere il piano strategico che ha portato i nostri prodotti ad essere apprezzati anche sui mercati esteri, e siamo fiduciosi che il collocamento che a breve sarà lanciato potrà registrare l’apprezzamento della comunità finanziaria internazionale”.   Ferrarini, eccellenza italiana nel settore alimentare   “Siamo molto orgogliosi di accompagnare Ferrarini in un percorso di rafforzamento del proprio business, questa società rappresenta un’eccellenza italiana nel settore agroalimentare, con una lunga storia e prodotti di elevata qualità”, ha commentato Andrea Piazzetta, Vice Direttore Generale di Banca Popolare di Vicenza. “Il minibond è una forma di finanziamento stabile, particolarmente adatta a sostenere i programmi di crescita e partendo da questi presupposti, riteniamo che per Ferrarini il ricorso a questa nuova forma di finanziamento, possa rappresentare un’interessante opportunità che va ad affiancarsi alle linee finanziarie tradizionali”.[fumettoforumright]

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni High Yield, Obbligazioni societarie

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