Microsoft: colloca bond per 17 miliardi

Microsoft emette bond in sette tranches per finanziare l’acquisizione di LinkedIn

di , pubblicato il
Microsoft emette bond in sette tranches per finanziare l’acquisizione di LinkedIn

Microsoft ha collocato bond per un ammontare totale di 17 miliardi di dollari, fissando cosi’ un nuovo massimo per un mese che ha visto il mercato obbligazionario protagonista di numerose emissioni corporate.

Microsoft (rating AAA), che già lo scorso agosto aveva emesso un bond da 19,75 miliardi, ha emesso un prestito in sette tranche con scadenze tra i tre e i 40 anni e ammontare tra un minimo di 1,5 miliardi e un massimo di 4 miliardi registrando una domanda abbastanza elevata da aumentare il quantitativo offerto rispetto ai 14 miliardi annunciati ieri all’avvio dell’operazione.

Microsoft emette bond per comprare LinkedIn

Il collocamento, gestito da Hsbc, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Bnp Paribas, Bny Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Us Bancorp, e’ stato organizzato da Microsoft per raccogliere proventi da destinare a esigenze aziendali generiche, tra cui il rimborso dei prestiti di breve termine utilizzati per l’acquisizione da 26 miliardi di LinkedIn.

Microsoft colloca bond per 17 miliardi di dollari

La multinazionale dell’informatica si e’ inserita in una finestra favorevole del mercato obbligazionario statunitense, che ha visto da inizio anno emissioni per un valore di 146 miliardi di dollari, un valore record per analoghi periodi dal 1995 secondo Dealogic. Del resto le aziende hanno cercato di anticipare eventuali rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed e quindi cogliere l’opportunità di accedere a costi di finanziamento ancora bassi. Prima di Microsoft la maggior emissione e’ stata quella da 13,55 miliardi di Broadcom. L’anno scorso e’ stata Anheuser-Busch InBev a emettere il bond di maggior dimensione con i 46 miliardi di dollari destinati a finanziare in parte la mega acquisizione da oltre 100 miliardi di SabMiller.

Condividi su
flipboard icon
Seguici su
flipboard icon
Argomenti: , ,

Lascia una recensione

avatar
  Subscribe  
Notificami