Mediobanca quota obbligazioni a tasso variabile su ExtraMot

L’obbligazione Mediobanca 2017-2022 a tasso variabile (XS1615501837) è negoziabile su Borsa Italiana - Extra Mot –per importi di 100.000 euro

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L’obbligazione Mediobanca 2017-2022 a tasso variabile (XS1615501837) è negoziabile su Borsa Italiana - Extra Mot –per importi di 100.000 euro

Borsa Italiana si arricchisce di un nuovo titolo obbligazionario. Sarà infatti disponibile dal 23 maggio 2017 sul mercato regolamentato Extra Mot il nuovo bond Mediobanca 2017-2022 a tasso variabile (XS1615501837) che offre cedole trimestrali indicizzate al tasso Euribor 3M con spread maggiorano di 80 bp.

 

Mediobanca ha emesso infatti la scorsa settimana un nuovo bond a tasso variabile a favore di investitori istituzionali un miliardo di euro. Approfittando delle buone condizioni di mercato, la banca d’affari milanese ha collocato sul mercato un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured con interessi indicizzati al tasso Euribor. L’ obbligazione Mediobanca è stata piazzata nell’ambito del proprio programma EMTN e ha raccolto ordini da tutto il mondo per oltre 3 miliardi di euro a fronte di una richiesta per 1.

La domanda da parte degli investitori, si legge in una nota di Mediobanca, è stata “molto forte” nonostante la situazione di nervosismo generalizzato sui mercati obbligazionari a causa delle tensioni causate dalle banche centrali di Europa e USA in materia di tassi di interesse. Una riprova, sottolinea la banca, del fatto che Mediobanca “sia immune da tali turbolenze” e rimanga “garanzia di solidità per il mercato”.

 

Obbligazioni a tasso variabile Mediobanca 2022

 

Il bond, con scadenza 18 maggio 2022, è stato prezzato sotto la pari e paga un interesse indicizzato al tasso Euribor a 3 mesi con uno spread di 0,80%. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita inizialmente in area 95 punti base, ridotta poi grazie alla forte richiesta fino a chiudere in area 80 pb. “Il pricing è stato flat/negativo rispetto alla nostra curva di secondario, il che per un’emissione di queste dimensioni è un avvenimento molto raro“, sottolinea un analista. L’obbligazione (Isin XS1615501837) paga quindi una cedola su base trimestrale pari al Euribor 3M + 0,80% con data di rimborso in unica soluzione il 18 maggio 2022. Il bond gode di rating BBB- per S&P, BBB per Fitch e Baa1 per Moody’s, ed è negoziabile per importi minimi di 100.000 euro con multipli aggiuntivi di 1.000 alla borsa di Dublino.

 

Mediobanca migliorano i contitrimestrali

 

Conti incoraggianti nel primo trimestre 2017 per Mediobanca.

I primi tre mesi dell’anno dell’istituto guidato da Alberto Nagel (il terzo dell’esercizio 2016/2017) vanno in archivio con profitti in progresso del 38,8% a/a a 613,9 milioni di euro, contro i 500 milioni attesi dagli analisti. Gli indici patrimoniali crescono ai più elevati valori dall’adozione di Basilea 3: CET al 13,1% e Total Capital al 16,8%.

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