Matica System lancia minibond da 2 milioni di euro

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto dal fondo specializzato CrescItalia PMI Fund

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto dal fondo specializzato CrescItalia PMI Fund

Matica System, societa’ italiana indirettamente partecipata da Xenon e parte del Gruppo Matica Technologies, ha emesso il suo primo minibond, che e’ stato sottoscritto interamente da Hedge Invest Sgr per conto di HI CrescItalia PMI Fund. Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, ha appunto un importo di 2 milioni di euro, una durata di 5 anni e, dopo un periodo iniziale di pre-ammortamento, sarà rimborsato su base trimestrale. Le obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato  ExtraMOT Pro.   “Abbiamo concluso con piena soddisfazione la presente operazione che ci permette di proseguire nel programma di investimento in nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico, al fine di rispondere prontamente alle nuove sfide del mercato in cui operiamo. Ricordo che ogni anno il nostro gruppo investe oltre 2 milioni di euro in nuovi progetti di sviluppo”, ha commentato Sandro Camilleri, Ceo di Matica System Spa. HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest SGR con la consulenza di CrescItalia Holding,e’ specializzato in investimenti in obbligazioni di piccole e medie imprese italiane.   Matica System è un gruppo che produce e distribuisce  particolari stampanti per l’emissione di carte magnetiche destinate prevalentemente a istituzioni governative (es. per documenti d’identità) e finanziarie (es. carte di credito). Il suo fatturato ammonta a 44 milioni di euro con Ebitda che lo scorso anno si è attestato a 4 milioni. Entro fine 2015 Matica System sbarcherà in Borsa a Francoforte, visto che è in corso la fusione inversa per incorporazione di Matica System nella controllata quotata Matica Technologies.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Nuove obbligazioni, Obbligazioni High Yield, Obbligazioni societarie