Manuntencoop acquista il 33% del capitale dai soci minori e rimborsa i bond al 2020

Obbligazioni Cmf 9% 2022 (Manutencoop) in rialzo dopo il buy back del 33,2% di azioni e il rimborso anticipato dei bond 8,50% 2020

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Obbligazioni Cmf 9% 2022 (Manutencoop) in rialzo dopo il buy back del 33,2% di azioni e il rimborso anticipato dei bond 8,50% 2020

Obbligazioni high yield Manutencoop 9% 2022 (Isin XS1642816554) in rialzo a quota 100. La società emiliana attiva nella gestione e I’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata ha comunicato che in data odierna CMF S.p.A., società direttamente e interamente controllata da Manutencoop Società Cooperativa (“MSC”), ha completato l’acquisto di azioni rappresentative del 33,2% del capitale sociale di MFM dai restanti azionisti, in virtù dell’opzione concessa a suo favore ai sensi del patto parasociale stipulato nel luglio 2016 con tali azionisti. Sempre in data odierna, inoltre, CMF ha finalizzato l’acquisto e il conferimento delle ulteriori azioni di MFM di titolarità di MSC, arrivando così a detenere l’intero capitale sociale di MFM.

 

L’Operazione è stata realizzata utilizzando i proventi delle Senior Secured Notes 9% 2022 emesse da CMF, il Subordinated Shareholder Funding per circa €50 milioni concesso da MSC a CMF e avente una scadenza successiva a quella delle Obbligazioni CMF, nonché parte delle disponibilità liquide di MFM. In relazione a tali operazioni, gli Azionisti di Minoranza hanno concesso una dilazione su una porzione del vendor loan concesso a MSC per un importo pari a circa €26 milioni che non saranno oggetto di rifinanziamento nel contesto dell’Operazione. Tale vendor loan scadrà successivamente alla scadenza delle Obbligazioni CMF.

 

MSC rimane, quindi, l’azionista di controllo di MFM attraverso CMF di cui detiene l’intero capitale sociale. A esito dell’Operazione, 6 amministratori di MFM designati dagli o altrimenti collegati agli Azionisti di Minoranza si sono dimessi dalla carica e l’intero Consiglio di Amministrazione è decaduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale. Inoltre il patto parasociale stipulato con tali azionisti ha cessato automaticamente di aver efficacia.

 

L’Assemblea di MFM ha, fra le altre cose, approvato il nuovo Statuto Sociale a seguito dell’uscita dalla compagine azionaria degli Azionisti di Minoranza e il rimborso e l’estinzione anticipata dei bond 8,50% Senior Secured Notes due 2020 emesse da MFM. La comunicazione di rimborso delle Obbligazioni MFM verrà inviata e pubblicata in data odierna tramite il sistema di diffusione delle informazioni della Borsa del Lussemburgo e ulteriormente fatta pervenire ai detentori delle Obbligazioni MFM tramite Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking, S.A.

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Argomenti: Obbligazioni High Yield

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