Leonardo Spa: riacquisterà fino a 200 mln usd bond propri

Oggetto dell'offerta di leonardo sono le obbligazioni 7,375% Guaranteed Notes due 2039 e 6,250% Guaranteed Notes due 2040

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Oggetto dell'offerta di leonardo sono le obbligazioni 7,375% Guaranteed Notes due 2039 e 6,250% Guaranteed Notes due 2040

Leonardo Spa riacquisterà fino a un importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari alcuni dei propri bond in valuta statunitense emesse in precedenza. Oggetto dell’offerta, si legge in una nota, sono le obbligazioni ‘7,375% Guaranteed Notes due 2039’ e ‘6,250% Guaranteed Notes due 2040’. L’operazione servirà a ridurre il debito lordo e gli oneri sul debito attraverso l’abbattimento dell’importo nominale dei bond in circolazione.

Per quanto riguarda la carta con scadenza al 2030, il cui ammontare ancora in circolazione ammonta a 275,062 dollari, Leonardo pagherà 1.295 usd/obbligazione, comprensivo di 50 dollari di premio (per ogni 1.000 dollari apportati) per l’adesione anticipata. Analogamente, per i bond al 2040 – di cui rimane in circolazione un controvalore di 456,699 milioni di dollari – l’offerta del gruppo guidato da Alessandro Profumo ammonta a 1.190 usd/bond, anche in questo caso comprensiva di 50 dollari per ogni mille dollari consegnati. Le adesioni – che saranno soggette a riparto proporzionale se l’ammontare complessivo supererà il tetto dei 200 mln – potranno avvenire da oggi fino alle 23h59 – ora di New York – del 13 dicembre.

Inoltre, Leonardo ha comunicato che procederà al riscatto integrale dei bond ‘6,25% Guaranteed Notes due 2019’ il cui valore nominale in circolazione è di 434,188 milioni di dollari. Il riscatto avverrà il prossimo 15 dicembre a un prezzo equivalente al valore superiore fra il 100% dell’importo nominale dei bond e la somma dei valori attuali dei pagamenti rimanenti previsti a titolo di rimborso del capitale e a titolo di interessi, attualizzati alla data di riscatto su base semestrale al tasso di riferimento più 45 punti base. In ogni caso, verrà pagato l’interesse maturato alla data di riscatto.

Condividi su
flipboard icon
Seguici su
flipboard icon
Argomenti: Obbligazioni Leonardo