Italgas lancia bond a 12 anni da 500 milioni di euro

Il nuovo bond Italgas 2029 ha cedola annua 1,625%. Pervenute richieste per 1,3 miliardi di euro

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Il nuovo bond Italgas 2029 ha cedola annua 1,625%. Pervenute richieste per 1,3 miliardi di euro

Italgas ha concluso con successo il lancio di un nuovo bond con scadenza 18 gennaio 2029, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, con cedola annua dell’1,625%, nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Cda del 18 ottobre 2016.

 

Il nuovo bond Italgas – spiega una nota – servirà a ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria di Italgas in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine, estendendo la vita media e incrementando la quota a tasso fisso. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

 

Questa nuova operazione, che ha fatto registrare una domanda pari a 2,6 volte l’offerta, rappresenta l’emissione con la scadenza più lunga tra quelle realizzate fino ad oggi da parte di Italgas, nonché la più lunga emissione in euro da parte di un emittente italiano nel corso del 2017. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

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