Italgas, appena scorporata già pensa a emettere bond

Le obbligazioni Italgas saranno quotate sulla borsa del Lussemburgo. Previsto lancio di bond fino a 2,8 miliardi

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Le obbligazioni Italgas saranno quotate sulla  borsa del Lussemburgo. Previsto lancio di bond fino a 2,8 miliardi

Non perde tempo Italgas e si prepara a emettere bond. La società appena scorporata dal gruppo Snam e quotata a Piazza Affari, ha appena perfezionato un programma di emissione a medio e lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme), per un ammontare complessivo fino a 2,8 miliardi di euro.

Il programma di Italgas – si legge in una nota – prevede l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa da emettersi in una o più tranche entro il 31 ottobre 2017. I titoli emessi saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange). Le agenzie di rating Moody’s e Fitch hanno assegnato un rating creditizio al programma rispettivamente pari a “Baa1”, con outlook stabile, e “BBB+”.

Italgas: in arrivo bond fino a 2,8 miliardi di euro

“In linea con la strategia e gli obiettivi presentati alla comunità finanziaria nel corso del nostro Capital Market Day e del road show, stiamo predisponendo gli strumenti per dotarci di una solida ed efficiente struttura finanziaria – ha dichiarato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas – con l’obiettivo di diversificare le fonti di provvista e ottenere un adeguato equilibrio tra tasso fisso e variabile a costi competitivi”.

Rating bond Italgas in area “investment grade”

Fitch ha da poco assegnato a Italgas il rating definitivo ‘BBB+’ sia per il merito di credito a lungo termine, outlook stabile, che per il debito senior non garantito. L’assegnazione definitiva del rating fa seguito alla conclusione del processo di scissione parziale e proporzionale di Italgas S.p.A. da Snam S.p.A. (BBB+, stabile) e il conseguente avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Italgas S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 7 novembre 2016. Allo stesso tempo, anche Moody’s ha assegnato a Italgas S.

p.A. il rating definitivo ‘Baa1’ per il merito di credito a lungo termine con outlook stabile

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