Intesa SanPaolo lancia nuovo bond a 7 anni

Le obbligazioni Intesa SanPaolo sono garantite da mutui immobiliari (covered bond). Rendimento atteso 55 bp sopra il midswap

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni Intesa SanPaolo sono garantite da mutui immobiliari (covered bond). Rendimento atteso 55 bp sopra il midswap

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1,25 miliardi destinata ai mercati istituzionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 0,625% è pagabile in via posticipata il 23 marzo di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,225%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 0,739% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 7 anni più 45 punti base, 10 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 23 marzo 2016. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo (cofdice ISIN IT0005174492) non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, LBBW, Raiffeisen Bank International e Santander.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Intesa Sanpaolo

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