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Intesa Sanpaolo lancia bond perpetuo da 750 milioni

Il bond perpetuo Intesa Sanpaolo paga cedole a tasso fisso del 6,25% per sette anni. Taglio minimo, 200.000 euro

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Il bond perpetuo Intesa Sanpaolo paga cedole a tasso fisso del 6,25% per sette anni. Taglio minimo, 200.000 euro

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un nuovo bond perpetuo da 750 milioni di euro. L’obbligazione bancaria subordinata è stata collocata presso investitori istituzionali che hanno presentato domande superiori a 4 miliardi di euro. Il bond, sarà collocato presso la borsa del Lussemburgo e avrà tagli minimi negoziabili pari a 200.000 euro nominali. Il rating atteso è Ba3 (Moody’s), B+ (Standard & Poor’s), B+ (Fitch), BBL (Dbrs). Il pricing avverrà a fine giornata.

 

Obbligazioni perpetue intesa Sanpaolo 6,25%

 

In qualità di joint bookrunner, Societe Generale Cib ha assistito Intesa Sanpaolo nell’emissione dell’obbligazione di tipo ‘Additional Tier 1’ perpetuo callable dopo sette anni, con cedola fissa al 6,25%. Il team italiano che ha seguito l’operazione è guidato da Massimo Bianchi, Head of Dcm Financial Institutions per l’Italia. Con questa operazione Societe Generale si conferma banca di riferimento sulle operazioni di capitale dopo altri 3 Additional Tier 1 realizzati solo negli ultimi due mesi per Danske Bank, Banco Santander e Credit Bank of Moscow. Assieme a Sg Cib hanno operato per il collocamento istituzionale anche Banca Imi, Deutsche Bank, JpMorgan, SocGen e Ubs.

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