Intesa SanPaolo lancia bond da 1,25 miliardi di euro

L’obbligazione garantita da mutui ipotecari offre cedole a tasso fisso del 1,375%

di Mirco Galbusera, pubblicato il
L’obbligazione garantita da mutui ipotecari offre cedole a tasso fisso del 1,375%

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1,25 miliardi destinata ai mercati istituzionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 10 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 1,375% è pagabile in via posticipata il 18 dicembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,224%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,459% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 10 anni più 55 punti base, 8,5 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 18 dicembre 2015. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBS e UniCredit.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Nuove obbligazioni, Obbligazioni bancarie, Intesa Sanpaolo

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