HeidelbergCement colloca bond da 1 miliardo per comprare Italcementi

L’obbligazione senior (XS1387174375) è quotata alla borsa di Francoforte e negoziabile per 1.000 euro

di Mirco Galbusera, pubblicato il
L’obbligazione senior (XS1387174375) è quotata alla borsa di Francoforte e negoziabile per 1.000 euro

HeidelbergCement ha collocato un bond da 1 miliardo di euro. L’emissione, ha spiegato un portavoce, rientra nelle iniziative di “pre-finanziamento” dell’acquisizione di Italcementi. Il bond e’ stato prezzato in corrispondenza di un rendimento di 205 punti base sul mid-swap, nella parte alta delle guidance ma 20 punti in meno delle indicazioni di prezzo iniziali. La scorsa estate, in occasione dell’acquisizione di Italcementi, HeidelbergCement ha ottenuto un prestito ponte da 4,4 miliardi da rifinanziare tramite emissioni di bond, cessioni di asset e generazione di cassa.   HeidelbergCement Finance 2,25% 2023   L’obbligazione HeidelbergCement Finance è stata collocata sulla borsa del Lussemburgo al prezzo di 99,616 per un rendimento del 2,266% in sottoscrizione. Il bond (XS1387174375) è negoziabile per importi minimi di 1.000 euro e stacca una cedola annuale pari al 2,25% il 30 marzo di ogni anno. L’obbligazione è callable e l’emittente potrà esercitare il diritto di richiamo alla pari a partire dal 30 dicembre 2022. Come detto, il funding servirà per l’integrazione di Italcementi nel gruppo tedesco per 6,7 miliardi di euro che diventerà così la più grande impresa cementifera al mondo. HeidelbergerCement vanta un giro d’affari di 13,5 miliardi di euro all’anno, la presenza in 40 paesi al mondo e 45.000 dipendenti.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Ratings