Gazprom lancia nuovo eurobond a tre anni

Il titolo in euro offre un rendimento inferiore al 5%. Richieste copiose da tutto il mondo per la nuova emissione senior

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il titolo in euro offre un rendimento inferiore al 5%. Richieste copiose da tutto il mondo per la nuova emissione senior

Gazprom ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario di dimensioni benchmark denominato in euro con scadenza triennale. La societa’ energetica russa, secondo quanto appreso da fonti di agenzia, ha avviato l’offerta con una guidance di prezzo iniziale posta in corrispondenza di un rendimento tra il 5% e il 5,125% per poi tagliarle all’intervallo tra il 4,75% e il 4,875%. L’emissione dovrebbe aggirarsi intorno ai 700 milioni, ma le domande stanno giungendo copiose e non è detto che la size possa essere aumentata. Il bond gazprom è di tipo senior unsecured e servirà al rimborso di debiti in scadenza nell’ambito dell’ordinaria attività di funding di Gazprom. I nuovi titoli, collocati presso investitori istituzionali, saranno collocati sulla borsa del Lussemburgo e negoziabili per importi minimi di 100.000 euro. L’operazione e’ curata in qualita’ di lead manager da Banca Imi, JpMorgan e UniCredit. Il rating di Gazprom è BB+ per Standard & Poor’s e BBB- per Fitch   Gazprom 4,625% 2018 XS1307381928

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni societarie, Obbligazioni Gazprom, Ratings

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