FCA Bank lancia bond da 600 milioni di euro

Per il nuovo titolo Fca Bank sono piovuti ordini superiori a 12 miliardi di euro. Rendimento fissato a 1,125%

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Per il nuovo titolo Fca Bank sono piovuti ordini superiori a 12 miliardi di euro. Rendimento fissato a 1,125%

Fca Bank ha prezzato una nuova obbligazione senior unsecured da 600 milioni di euro, dai 500 inizialmente previsti, a scadenza febbraio 2022. Per il nuovo titolo sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,584, una cedola di 1% e un rendimento di 1,125%, equivalente a un premio di 105 punti base sulla curva midswap. Alla chiusura del libro ordini la domanda ammontava a 12,75 miliardi.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 125 e 130 pb, poi rivista tra 105 e 110. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali. Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine — ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook positivo), BBB per S&P (stabile) e BBB+ per Fitch (stabile). L’operazione è gestita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, NatWest, e Ubi Banca.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti