Eni lancia bond in dollari: superata quota 10 miliardi di richiesta

ENI ha collocato due bond sul mercato americano da 5 e 10 anni per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari

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ENI ha collocato due bond sul mercato americano da 5 e 10 anni per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari

Eni è rientrata sul mercato americano prezzando un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata 5 e 10 anni per un valore nominale complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi. L’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda di circa 10 miliardi di dollari statunitensi.

Il prestito obbligazionario della durata di 5 anni, si legge in una nota emessa nella serata di ieri, ammonta a 1 miliardo di dollari statunitensi, paga una cedola annua del 4,000% e ha un prezzo di re-offer di 99,463%. Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni ammonta a 1 miliardo di dollari statunitensi, paga una cedola annua del 4,750% e ha un prezzo di re-offer di 99,199%.

I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. In particolare all’offerta ha aderito un numero significativo di investitori professionali, quali assicurazioni, fondi pensione e fund managers; tale interesse ha consentito a Eni di ridurre significativamente il pricing offerto rispetto ai valori di apertura. Con tale operazione Eni ha proseguito l’attività di ribilanciamento della composizione valutaria del proprio portafoglio obbligazionario.

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