'Enertronica: deliberata emissione Poc per massimo 16 milioni-

Enertronica: deliberata emissione Poc per massimo 16 milioni

Le obbligazioni convertibili Enertronica avranno scadenza 2022 e il prezzo di conversione in azioni sarà a sconto del 15%

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Le obbligazioni convertibili Enertronica avranno scadenza 2022 e il prezzo di conversione in azioni sarà a sconto del 15%

L’assemblea straordinaria di Enertronica – societa’ quotata su Aim Italia attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico – ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile (Poc) in azioni Enertronica, di importo massimo pari a 16.000.200 euro, denominato “Enertronica Convertibile 2017-2022”.

 

Il Poc, spiega una nota, e’ costituito da un massimo di 2.963 obbligazioni del valore nominale di 5.400 euro ciascuna, da emettere in diverse tranche, di cui la “Tranche A” pari a un massimo di 4.995.000 euro nominali, mediante l’emissione di 925 obbligazioni, da offrire al pubblico indistinto; la “Tranche B”, invece, pari a massimi 11.005.200 euro nominali attraverso l’emissione di 2.038 obblgazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata unicamente a investitori qualificati.

 

Prezzo di conversione dei bond in azioni

 

A compendio dell’emissione del Poc Enertronica, il Cda ha deliberato di proporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a 16.000.200, al servizio esclusivo della conversione delle suddette obbligazioni. Il valore di conversione sara’ calcolato applicando uno sconto del 15% al prezzo medio delle azioni Enertronica, calcolato come media ponderata degli ultimi 30 gg antecedenti le finestre di conversione, e non potra’ in ogni caso essere inferiore a 6 euro. La determinazione del tasso di rendimento sarà effettuata entro la fine del mese di agosto e si prevede che il primo periodo di sottoscrizione sarà compreso tra il 4 settembre ed il 29 settembre.

 

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