Enel: book green bond coperto 3,4 volte, size alzata a 1,25 mld

Forte domanda per il nuovo green bond di Enel. Rendimento atteso in diminuzione

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Forte domanda per il nuovo green bond di Enel. Rendimento atteso in diminuzione

Richieste complessive superiori a 3,4 miliardi di euro hanno portato Enel ha incrementare a 1,25 miliardi – dal miliardo originariamente previsto – la taglia di un nuovo green bond che è stato collocato questa mattina. A occuparsi dell’operazione è stato un consorzio di istituti di credito composto da Natixis, Banca Imi, Credit Agricole Cib, Unicredit, Hsbc, Smbc Nikko, BnpParibas, Ubi B., JpMorgan, Mediobanca, Societe Generale e Ing.

L’ obbligazione, riservata a investitori istituzionali, ha una maturitá prevista il 16 settembre del 2026 e prevedeva un investimento minimo di 100.000 euro. La nuova carta dará diritto a ricevere una cedola annua fissa. Dopo le prime indicazioni di prezzo nell’area intorno a 65 punti base sul Midswap, a fronte di richieste che hanno sin qui superato i tre miliardi di euro di controvalore, la forchetta si è progressivamente ristretta fino a chiudere a 47 punti base. Quanto raccolto dalla societá guidata da Francesco Starace servirá per finanziare e rifinanziare progetti ecologici.

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