Dla Piper con Saxa Gres per emissione bond

I proventi dell'obbligazione Saxa Gres serviranno a finanziare l'avvio di un innovativo processo di economia circolare

di Mirco Galbusera, pubblicato il
I proventi dell'obbligazione Saxa Gres serviranno a finanziare l'avvio di un innovativo processo di economia circolare

Lo studio Dla Piper ha assistito Saxa Gres nell’emissione del nuovo prestito obbligazionario ‘Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2023‘ da 75 milioni di euro e nella relativa quotazione sul terzo mercato di Vienna. La nuova carta, si legge in una nota, è destinata a investitori qualificati ed è stata sottoscritta in parte da nuovi investitori e in parte dagli obbligazionisti dei due prestiti precedentemente emessi da Saxa Gres mediante adesione a un’offerta privata di scambio con il nuovo bond.

I proventi dell’obbligazione Saxa Gres appena emessa serviranno a finanziare l’avvio di un innovativo processo di economia circolare, per attuare una strategia di diversificazione ed espansione dell’azienda sui mercati europei e la creazione di un grande polo della ceramica Made in Italy.

L’operazione ha visto coinvolto il team di debt capital markets, con il partner Luciano Morello, coadiuvato dagli avvocati Fiorenza Marin, Gilemma Nugnes, Roberto Trionte e Martina Antoniutti, che ha seguito gli aspetti inerenti all’offerta privata di scambio, all’emissione e all’amissione a negoziazione del prestito obbligazionario. Il team di banking and finance guidato dal legal director Claudio D’Alia, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato dall’avvocato Gianfranco Giorgio e da Raffaele Costanzo, ha curato, fra l’altro, i profili relativi alla costituzione delle garanzie a favore degli obbligazionisti del nuovo prestito obbligazionario ed al rilascio delle garanzie relative ai precedenti bond. Inoltre sono stati coinvolti il team tax, con il partner Andrea Di Dio, ed il team equity capital markets con il partner Francesco Aleandri.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti