Collocamento Bond BNP Paribas 2023 tasso misto

L’obbligazione in dollari sarà collocata sul mercato obbligazionario MOT e offrirà una cedola del 4% per i primi due anni. Lotto minimo 2.000 Usd

di , pubblicato il
L’obbligazione in dollari sarà collocata sul mercato obbligazionario MOT e offrirà una cedola del 4% per i primi due anni. Lotto minimo 2.000 Usd

BNP Paribas lancia un bond da 100 milioni di dollari. L’obbligazione della banca francese (rating A+ per Standard & Poor’s e A1 per Moody’s) è sottoscrivibile anche dai risparmiatori retail direttamente attraverso la piattaforma di raccolta ordini del Mot. Borsa Italiana, infatti, ha stabilito la procedura di quotazione del titolo bancario (XS1218967377) della durata di 8 anni, su domanda di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. la stessa ha disposto l’ammissione alle negoziazioni del bond BNP Paribas in dollari e l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione con decorrenza dal giorno 20 aprile 2015 e fino al 22 aprile 2015 (incluso), salvo chiusura anticipata. Successivamente alla data di chiusura del periodo di distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT dei Titoli, che, salvo ove diversamente richiesto dall’Emittente, coinciderà con la data di godimento dei titoli (27 aprile 2015).   Caratteristiche dell’obbligazione BNP Paribas 2023 tasso misto   Le obbligazioni BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V, sono garantite da BNP Paribas e hanno durata 8 anni.

Il prezzo di emissione è stato stabilito a 100 e per un massimo di 100 milioni di obbligazioni nominali che saranno offerte in sottoscrizione fino al 22 aprile 2015. Caratteristica principale del bond è il tasso d’interesse misto. Le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno pari al 4,00% del valore nominale del prestito, per le cedole in pagamento a partire dal 27 luglio 2015 e fino al 27 aprile 2017 incluso. Successivamente il bond corrisponderà un coupon pari al valore del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread su base annua dell’1,50% per le restanti cedole fino a scadenza. In caso di adesioni superiori all’offerta, l’emittente si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il periodo di collocamento e di procedere a riparto.   Avviso Borsa Italiana

Argomenti: , , , ,