CNH pronta a lanciare nuovi bond

L’obbligazione sarà denominata in dollari e garantita da CNH Industrial. Rendimento atteso intorno al 5%

di Mirco Galbusera, pubblicato il
L’obbligazione sarà denominata in dollari e garantita da CNH Industrial. Rendimento atteso intorno al 5%

Cnh Industrial Capital LLC, societa’ controllata da Cnh I., intende procedere ad una emissione obbligazionaria, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli – spiega una nota – saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital LLC. Cnh Industrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di Cnh Industrial, opera sul mercato Nord Americano. L’obbligazione avrà una size compresa fra 500 e 750 milioni, sarà denominata in dollari (Usd) per una durata di 5-7 anni e per un rendimento atteso intorno al 5%. La societa’ intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital LLC. Jp Morgan Securities Llc, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Societé Generale e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’operazione.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Bond in dollari USA, Obbligazioni CNH Industrial

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