CNH Industrial: risultati offerta riacquisto Note 2018 e Note 2019

CNH Industrial ha comunicato i risultati dell'offerta di riacquisto dei titoli. Ecco tutti i dettagli

di Enzo Lecci, pubblicato il
CNH Industrial ha comunicato i risultati dell'offerta di riacquisto dei titoli. Ecco tutti i dettagli

CNH Industrial, insieme alla sua controllata CNH Industrial Finance Europe S.A., ha reso noti i risultati finali dell’invito da parte della Società, rivolto ai portatori con certi requisiti delle obbligazioni della Società denominate “€1,200,000,000 6.250 per cent. Notes due 9 March 2018” garantite da CNH Industrial (ISIN: XS0604641034) (le Note 2018), “€1,000,000,000 2.750 per cent. Notes due 18 March 2019” garantite da CNH Industrial (ISIN: XS1046851025) (le Note 2019) e “€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021” garantite da CNH Industrial (ISIN: XS1114452060) (le Note 2021 e, insieme alle Note 2018 e alle Note 2019, le Note Esistenti) ad offrire le proprie Note Esistenti per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro.
Le Offerte sono state annunciate il 31 agosto 2017. CNH ha annunciato l’accettazione di offerte per l’acquisto delle Note 2018 e delle Note 2019 validamente inviate ai sensi delle Offerte per un importo nominale complessivo di €800.000.000. L’Importo Massimo dell’Accettazione finale, originariamente fissato ad un importo pari a €650.000.000, sarà aumentato fino ad un importo pari a €800.000.000. La Società conferma inoltre che non accetterà offerte per l’acquisto relative ad alcuna delle Note 2021 validamente inviate ai sensi dell’Offerta.
La seguente tabella indica i risultati finali relativi alle Note 2018 e alle Note 2019.

tabella

 

Gli Interessi Maturati sulle Note 2018 accettate per il riacquisto sono pari al 3,202 per cento e gli Interessi Maturati sulle Note 2019 accettate per il riacquisto sono pari a 1,341 per cento. L’importo totale che verrà corrisposto a ciascun Portatore alla Data di Regolamento per le Note Esistenti accettate per l’acquisto da tale Portatore sarà un importo (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma tra: il prodotto dell’importo nominale complessivo di tali Note Esistenti di tale Serie accettate per l’ acquisto da tale Portatore ai sensi della relativa Offerta e il relativo Prezzo di Acquisto; e il Pagamento degli Interessi Maturati su tali Note Esistenti.

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Argomenti: Obbligazioni CNH Industrial

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