Cnh Industrial lancia nuovi bond 2025 in euro

Nuovi bond in arrivo per Cnh Industrial. Il nuovo titolo avrà scadenza 2025 per un ammontare minimo di 500 milioni di euro

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Nuovi bond in arrivo per Cnh Industrial. Il nuovo titolo avrà scadenza 2025 per un ammontare minimo di 500 milioni di euro

Cnh Industrial ha intenzione di procedere a una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro, subordinatamente alle condizioni di mercato. L’emissione, informa una nota, sarà effettuata da Cnh Industrial Finance Europe, società interamente controllata da Cnh Industrial, nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes garantito da Cnh Industrial.

 

Obbligazioni Cnh Industrial 2025

 

I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. In caso di emissione, Cnh Industrial Finance Europe richiederà la quotazione dei titoli nonché l’ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange); la stessa intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle proprie obbligazioni 1,2 miliardi di euro, 6,25 percento con scadenza al 2018, 1 miliardo di euro, 2,75 percento con scadenza al 2019 e 700 milioni, 2,875 percento con scadenza al 2021. La prima (Isin XS0604641034) offre ormai un rendimento netto pari a zero, la seconda (Isin XS1046851025) è di pochi centesimi sopra lo zero, mentre la terza (Isin XS1114452060 ) paga lo 0,78% lordo a scadenza.

 

Il bond Cnh, destinato in sottoscrizione ad investitori istituzionali, avrà taglio minimo di 100.000 euro, una durata di 8 anni e cedole a tasso fisso indicativamente pari al 1,50% sopra il midswap. La size dell’emissione è benchmark per un importo minimo di 500 milioni. Il rating sarà Ba2 per Moody’s e BBB – per Standard & Poor’s. L’ultima emissione di bond Cnh industrial risale allo scorso mese di maggio quando la società aveva collocato presso investitori istituzionali un bond da 500 milioni di euro a cinque anni offrendo un rendimento del 1,51% (Isin XS1616917800).

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni CNH Industrial

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